平安家办教育就业规划信息收集表

平安家族办公室子女教育与传承私享会 · 北京专场
一、顾问与联系方式
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1.
顾问姓名
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2.
顾问网点
二、客户与联系方式
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3.
客户姓名
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4.
手机/微信号
三、子女基础信息
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5.
子女姓名
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6.
出生年月
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7.
当前年级/学制
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8.
当前课程体系
国内标准课程（高考路线）
OSSD 加拿大课程
A-Level 英系课程
AP 美系课程
IB 国际课程
其他海外本土课程（请注明）
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9.
近3次校内成绩/排名
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10.
英语成绩
校内
具体成绩/分数
雅思
具体成绩/分数
托福
具体成绩/分数
四/六级
具体成绩/分数
其他（请注明）
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11.
有无挂科/违纪记录
四、规划目标与核心需求
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12.
目标国家/地区
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13.
计划入学时间
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14.
目标院校/专业方向
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15.
关注服务【多选题】
稳妥升学
名校冲刺
国际学校/转学
学业提升
竞赛/科研
就业/实习规划
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16.
当前最想解决的问题
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17.
已有材料【多选题】
成绩单
语言成绩
活动/竞赛证明
简历/作品集
暂无/待整理
五、预算、沟通与授权确认
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18.
教育规划服务预算
(不含学费、住宿费、生活费等就读成本)
10万以内
10-30万
30-80万
80万以上
待评估
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19.
期望沟通方式/时间
电话
时间偏好
微信
时间偏好
面谈
时间偏好
六、客户权益确认
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20.
家办会员等级
暂未达成家办会员
家办准会员
家办正式会员
家办尊贵会员
家办至尊会员

本人确认以上信息真实、准确，并同意相关服务顾问仅为教育规划初步诊断、方案沟通及必要服务对接使用本表信息；涉及未成年学生信息的，本人已取得监护人同意。后续服务内容、费用、退款及责任边界，以客户与服务方签署的正式合同为准。本表不构成录取、就业或其他结果承诺。

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