手机扫描二维码答题
00:00:00
金融理财产品问卷调查表
录音中...
尊敬的女士/先生：
您好，我是XX公司客户经理，为了您更好地理财投资，请您填写如下问卷，而且我们承诺会为您保守一切秘密。感谢您的支持与配合！
XXXX年XX月XX日
*
1.
您进行金融理财的主要目的（ ）。
【多选题】
防止资产缩水
获取资产的稳定增值
.获取高额通知
其他
*
2.
您的风险承受能力为（ ）。
【多选题】
不低于收益预期
不低于同期银行稳定增值
本金不亏损
本金亏损不超过5%
本金亏损不超过10%
本金亏损超过10%
*
3.
您拥有的金融资产（包括定期存款、黄金、活期存款、股票、基金、债券、信托和投资性保险等）规模是什么?
100万元以下
100万~200万元
300万~1000万元
1000万~5000万元
5000万元以上
*
4.
请问您有以下哪些金融资产？它们各自所占的比例是多少？（ ）
黄金
银行理财产品
国债
信托产品
股票
基金
其他
*
5.
您从下列哪些渠道知悉有关金融的基本知识和相关信息？（ ）（可多选）
【多选题】
报纸、杂志
互联网
电视、广播媒体
朋友介绍
金融公司
*
6.
您对贵金属投资等金融基本制度和相关法规的了解程度如何？（ ）
熟悉
一般了解
不知道
*
7.
请问您听说过或者知晓以下哪几家企业？（ ）
【多选题】
上海黄金交易所
天津贵金属交易所
北京证券交易所
广州期货交易所
*
8.
您希望选择投资多长期限的金融产品？（ ）
一年
两年
三年
五年
五年以上
*
9.
你愿意选择投资以下哪类金融产品？（ ）
贵金融投资
本金安全+浮动分层
预期同期限银行定期存款利息收益+浮动分成
预期收益
预期收益+浮动分成
*
10.
您在考虑购买金融产品过程中，影响您决策的主要因素（按重要性大小依次排序）是（ ）。（可多选）
【多选题】
预期收益率
过去金融产品的投资经历
服务质量
风险因素
其他
*
11.
您的年龄为（ ）
20岁以下
20岁～30岁
30岁～40岁
41岁～50岁
51岁～60岁
60岁以上
*
12.
您的职业是（ ）
金融业内人士
国家机关干部
事业单位员工
技术人员
商业服务业
行业生产商
军人
学生
农民
医生
教师、科技人员
个体户、私营企业主
退休人员
其他
*
13.
你的职位是（ ）
CEO/企业高层
总监/企业中高管理层
部门经理/部门主管/企业中层管理人士
一般员工
自由职业者
其他
*
14.
您的文化程度是（ ）
初中及以下
高中或中专
大专
硕士研究生
博士研究生
评价对象得分
字体大小
金融理财产品问卷调查表
复制
