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邮政代理金融跨赛调查问卷
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本问卷旨在了解基层单位在CRM系统使用及跨赛客维活动执行中的真实情况与意见。问卷采取不记名方式收集，调查结果仅用于整体分析、优化支撑与改进工作，不作为考核、排名、评价或追责依据，亦不针对具体个人或单位。答案无对错之分，请您无需顾虑，依据实际情况客观、如实作答。您的真实反馈对后续工作改进具有重要参考价值。感谢您的支持与配合。
第一部分:基本信息
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1. 区县公司名称
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2. 网点名称（部门名称）
第二部分:CRM系统使用情况
*
5. 您日常使用CRM系统的频率
每天必用
每周几次
偶尔使用
基本不用
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6. 您使用CRM系统主要完成哪些工作?（多选）
【多选题】
客户信息查询与补录
分岗管户执行
营销线索跟进
活动邀约名单筛选
客户标签管理
业绩数据查看
其他
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7. 您认为CRM系统中的客户数据质量如何？
准确完整，可直接使用
基本可用，但需电话核实
数据老旧，参考价值有限
数据缺失严重，无法有效支撑营销
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8. 您在使用CRM系统时遇到的主要困难是?（多选）
【多选题】
系统操作复杂，学习成本高
客户信息更新不及时，标签不准确
营销线索多但有效线索少
系统响应慢，影响使用意愿
任务分配不合理，管户过多
缺乏使用指引，不知道“每日必做”是什么
其他
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9. CRM系统对您日常客户维护的实际帮助程度
帮助很大，是精准营销的主要依据
有一定帮助，但依赖个人经验补充
帮助有限，形式大于实效
几乎没有帮助
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10. 您对CRM系统使用方面的意见/建议:
第三部分:跨赛客维活动执行情况
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11. 以下2026年跨赛客维活动中，您所在网点已开展或计划开展的有哪些?（多选）
【多选题】
健康体检
月月优惠购
邮惠生活圈
财富周周讲
财富倍增（投资理财大赛）
客户生日会
节日厅堂抽奖
社保卡（新客）
私行客户走访维护
走千访万活动
社区团购
年货节
“投教+交叉销售”双轮驱动客户转化项目（资配报告寄递）
建议:
*
*
12. 您认为上述活动中，客户参与度较高的有（多选）
【
最多
选择3项】
健康体检
月月优惠购
邮惠生活圈
财富周周讲
财富倍增（投资理财大赛）
客户生日会
节日厅堂抽奖
社保卡（新客）
私行客户走访维护
走千访万活动
社区团购
年货节
“投教+交叉销售”双轮驱动客户转化项目（资配报告寄递）
建议:
*
*
13. 您认为活动效果“投入产出比”较低的有（多选，限3项）:
【
最多
选择3项】
健康体检
月月优惠购
邮惠生活圈
财富周周讲
财富倍增（投资理财大赛）
客户生日会
节日厅堂抽奖
社保卡（新客）
私行客户走访维护
走千访万活动
社区团购
年货节
“投教+交叉销售”双轮驱动客户转化项目（资配报告寄递）
建议:
*
*
14. 您认为“资配报告寄递”项目对亏损基金客户的触达效果可能如何?
【请选择1
-
2项】
效果会很好，比电话邀约更容易让客户接受
有一定效果，但取决于报告内容和后续跟进
效果有限，客户可能收到就放下了
不太看好，基层执行成本太高
建议:
*
15. 您认为开展“资配报告寄递”项目，基层最需要哪些支撑?（多选）
【多选题】
系统自动生成客户资配报告，无需手工整理
统一合规审核通过的投教内容模板
针对不同客户类型（亏损/回本/长套）的沟通话术
寄递费用与物料支持
客户签收后的跟进任务提醒
将“账户结构调整”纳入考核而非单纯基金销量
其他
建议:
*
*
16. 您认为“财富倍增（投资理财大赛）”项目对客户资产提升的带动效果可能如何?
效果会很好，竞赛机制能有效激发客户参与和资产转入
有一定效果，但取决于活动规则设计和客户基础
效果有限，客户对“比赛”形式兴趣不大
不太看好，基层推动难度大、客户参与门槛高
建议:
*
*
17. 您认为开展“财富倍增（投资理财大赛）”项目，基层最需要哪些支撑?（多选）
【多选题】
系统自动统计客户资产变化与排名，无需手工整理
统一合规审核通过的活动规则与宣传物料模板
针对不同客户类型（高净值/潜力/新客）的邀约话术
活动奖励/权益资源支持
客户参与进度跟踪与提醒功能
将“客户资产提升”纳入考核而非单纯产品销量
其他
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建议:
*
*
18. 活动邀约客户时，您主要通过什么渠道筛选目标客户?
CRM系统标签筛选
个人台账/日常积累
网点统一分配名单
凭经验随机邀约
其他
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建议:
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19. 您认为当前客维活动存在的主要问题是?（多选）
【多选题】
活动频次太高，精力跟不上
礼品吸引力不足，客户不买账
邀约不到目标客户，来的总是熟面孔
活动形式同质化，缺乏新意
缺乏系统工具支撑，邀约靠人工翻名单
活动与业务转化脱节，“热闹但不产出”
其他
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建议:
*
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20. 综合来看，您认为最有效的客维活动是哪几项?（多选）
【多选题】
健康体检
月月优惠购
邮惠生活圈
财富周周讲
财富倍增（投资理财大赛）
客户生日会
节日厅堂抽奖
社保卡（新客）
私行客户走访维护
走千访万活动
社区团购
年货节
“投教+交叉销售”双轮驱动客户转化项目（资配报告寄递）
您认为其有效的主要原因是?（可多选）
客户接受度高，邀约成功率高
能直接带来业务转化（存款/理财/保险/基金）
能维护存量客户关系，防止流失
能获取新客户或新资金
执行成本低，基层精力可承受
客户主动询问、口碑传播效果好
与客户需求匹配度高
其他
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其他客维建议:
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21. 综合来看，您认为最无效的客维活动是哪几项?（多选）
【多选题】
健康体检
月月优惠购
邮惠生活圈
财富周周讲
财富倍增（投资理财大赛）
客户生日会
节日厅堂抽奖
社保卡（新客）
私行客户走访维护
走千访万活动
社区团购
年货节
“投教+交叉销售”双轮驱动客户转化项目（资配报告寄递）
您认为其无效的主要原因是?（可多选）
邀约不到目标客户，来的总是熟面孔
客户参与后无业务转化，“热闹但不产出”
礼品/权益吸引力不足，客户不买账
活动频次太高，基层精力跟不上
活动形式同质化，缺乏新意
执行成本高（费用/人力/时间），投入产出不匹配
与网点客群实际需求不匹配
缺乏系统工具支撑，邀约靠人工翻名单
其他
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建议:
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第四部分:老年客户占比及其他建议
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22.您网点60岁以上客户使用老年机的占比?（主观判断）
20%-30%
30%—40%
40%—50%
50%-60%
60%-70%
70%-80%
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23. 您对CRM系统优化最迫切的一条建议是:
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24. 您对2026年客维活动组织方式最迫切的一条建议是:
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25. . 您认为当前基层在客户维护方面最需要上级提供什么支撑?（多选）
【多选题】
更精准的客户名单/线索
更实用的活动策划模板与话术
更多费用/礼品资源
更系统的CRM使用培训
更合理的考核指标
其他
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26. 其他补充意见:
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