11月26日服务式客养下午

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1.
职场
龙吟职场
飞跃职场
凌云职场
金皓职场
荣耀职场
超越职场
梦之队
金腾职场
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2.
业务经理姓名
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3.
工号【14位完整工号】 （14字）
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4.
客户姓名【准确填写】【签到时会核对】
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5.
客户身份证号码【须确填写】【签到时会核验】
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6.
客户手机号【准确填写】【签到时会核对】
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7.
客户来源
孤单客户
缘故客户
转介绍客户
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8.
客户星级
准星-一星
二星
三星
四星及以上
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9.
客户年龄
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10.
客户性别
男
女
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11.
客户拥有的健康权益保障类型【最少选择1项】
3780爱全家
华西直通车
护理卡
家幸福
无任何权益
其他
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12.
累计面见次数
1
2
3次及以上
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13.
客户以前参加过中国人寿活动没有
参加过
从来没有
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14.
最后一次经营他（他）的时间
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15.
你所了解的客户资产情况
10万以下
5-20万
20-50万
50万以上
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16.
客户年交保费情况
5万以下
5到10万
10万到20万
20万以上
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17.
客户理财偏好【最少选择1项】
银行存款
银行理财
股票基金
房地产
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18.
本次准备给客户推什么产品
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19.
客户如果要买，可能的原因？
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20.
客户不买，可能的原因？
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