私行客户金融服务需求调查问卷
尊敬的私行客户：感谢您一直以来对我行的信任与支持！您的信任是我行持续提升私行客户专属服务的动力。此次问卷调查旨在评估我行服务是否能够满足您家庭财富规划需求，您的意见和感受对我们非常的重要，感谢您的支持参与。祝您身体健康、万事如意！
1. 您的姓名
2. 您投资理财的目的是？
资产保值
资产稳健增值
资产快速增值
3. 您选择产品时以下几方面优先考虑的顺序是
安全性
灵活性
收益性
品牌性
4. 您目前持有的金融产品有哪些？（多选）
储蓄（大额存单等）
银行理财产品
债券(国债等)
基金
股票
短期保险
期货/贵金属(黄金，收藏品等)
5. 您目前持有的金融产品组合今年以来的平均年化收益率是？
4%以内
4%—8%
8%—15%
15%以上
6. 您期待的投资回报率是多少？
A 4%以下
B 4%-8%
C 8%-15%
D 15%以上
7. 当前短期理财产品收益率呈明显下降趋势，为了提升收益弹性，您是否愿意拉长投资期限？
不愿意，资金短期内有用途
愿意，可以接受1-3年左右的产品
愿意，关注资产长期保值，可以接受3年以上的产品
无所谓，看具体产品再说
8. 目前，您对理财产品最不满意的地方有哪些？
A 收益低
B 安全性差
C 产品复杂难懂
D 信息透明度低
E 起始金额高
9. 大家都认为通货膨胀是家庭财富最大的敌人，您感受到的通胀率大概是多少？
3%以内，接近CPI
8%以内，接近GDP增速
8%以上，接近M2增速
10. 在家庭资产配置中，产品期限和风险是最重要的考量依据，那么什么样的配置组合更适合您呢？
短期资金
中期 避险资金
中期 担险资金
长期资金
11. 您在选择金融产品时，是否需要客户经理为您做充分讲解？
是
否
12. 针对近期“三次分配”、“共同富裕”等热议话题，如举办相关座谈交流活动，您是否愿意参加？
是
否
13. 您的客户经理是？
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