上海银行财富管理业务客户需求问卷调查
本问卷共15题,大约需要5分钟。谢谢您的支持!
1. 您的性别是:
男
女
2. 您的年龄是:
20-30岁
31-40岁
41-50岁
51-60岁
61岁-70岁
71岁及以上
3. 您的家庭年收入是:
10万-20万
21万-30万
31万-50万
51万-100万
100万以上
4. 您计划用于购买银行财富产品的资产数额为:
1万-10万元人民币
10万-50万元人民币
50万元-100万元人民币
100-500万元人民币
500万元以上人民币
5. 您投资银行财富产品的原因为:
资产保值,抵御通货膨胀
资产增值,获得额外收益
为特定目标做储蓄(例如养老、育儿等)
无特定目的,打理闲置资金
6. 您在购买财富产品时,最关注的前三个因素是:
产品预期收益率
产品的流动性或期限长短
风险大小
起售金额
银行专业服务体验
是否保本
手续费
附加的增值服务(个性化理财咨询、客户答谢会等)
7. 您倾向购买财富产品的期限为:
一个月内
1-6个月
6个月-1年
1-2年
2年以上
8. 您对购买财富产品的预期收益率是:
2%-4%
4%-6%
6%以上
9. 您购买财富产品所可以承受的风险损失为:
不能承担风险损失
5%以内
5%-10%
10%-20%
大于20%
10. 下列财富产品中,您最想要购买的三种为:
股票
基金
国债
商业保险
黄金、外汇
银行理财产品
信托产品
11. 目前您最关注的保障类规划是什么?
教育
重疾
养老
意外
12. 您更愿意通过哪几种方式获得财富产品的相关信息?(多选)
通过理财经理线下介绍
通过理财经理线上介绍
通过线上平台(公众号或手机银行APP)的推送
通过亲友或专家推荐
13. 您通常选择哪种方式购买财富产品?
营业厅
手机银行
微信银行
网上银行
14. 您希望我行能为您提供哪些增值服务?(多选)
团购优惠(如房屋、汽车、时令食品等)
商旅优惠(旅游、酒店等)
升学服务(择校、留学等)
健康养生类讲座及活动
亲子教育类活动
15. 在选择财富管理银行时,您最在意的两个因素是:
理财经理服务热情度
理财经理专业度
接受服务的便捷性
财富产品的丰富性
熟人朋友的推荐介绍
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