M银行Y支行私人银行客户需求调查问卷

尊敬的先生/女士：您好！非常感谢您在百忙之中抽出宝贵时间填写本问卷，请根据自己的实际情况和真实感受来选择答案。为了更好的做好客户服务，我们将对您的填写信息绝对保密，感谢您的信任和支持。

1. 您的性别

男女

2. 您所处的区域

中山区西岗区沙河口区高新园区甘井子区及其他

3. 您的年龄

30岁以下30（含）-50岁50（含）-70岁70岁（含）以上

4. 您的学历

本科及以下硕士博士

5. 您的职业

企业主公司高管二代继承人上班族其他

6. 您的资产规模

600万-3千万3千万（含）-1亿1亿（含）以上

7. 您的风险偏好

高风险高收益中等风险/一般低风险偏好

8. 您的财富目标

财富安全品质生活财富传承子女教育事业发展积累更多财富

9. 您最需要的投资建议

单一产品推荐资产配置建议资产隔离与传承其他

10. 您目前的投资范围

存款或国债理财或信托产品基金或股票保险黄金白银大宗商品房地产家族信托其他

11. 您认为投资门槛是否合适

门槛过高门槛合适门槛较低

12. 您对当前的收益情况是否满意

满意不满意一般

13. 您的资金投资期限

3个月以下3个月（含）-1年1（含）-3年3年（含）以上

14. 您是如何成为M银行私人银行客户

宣讲活动朋友转介客户经理推销网络媒体推送

15. 您希望的产品交易渠道

网点柜台手机银行客户经理上门服务产品远程动态演示

16. 您喜欢与客户经理如何沟通

面谈电话邮件短信/微信其他

17. 您认为当前的促销效果

无效果一般满意

18. 您最需要的服务促销类型

营销活动互动交流资产配置沙龙投资沙龙产品推荐会

19. 您认为以下哪项能最能增加私人银行服务的好感度

团队专业产品丰富服务多元化品牌价值与客户经理的关系网点覆盖率其他

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