许昌银保首期每日工作日志0602

坚持网点“四个一”经营，按照每日真实工作情况认真填写！
1. 所属营业部
2. 姓名
3. 今日沟通网点及沟通内容
今日沟通网点1
沟通理财经理姓名
沟通内容
计划书制作份数
计划书金额
4. 今日沟通网点及沟通内容
今日沟通网点2
沟通理财经理姓名
沟通内容
计划书制作份数
计划书金额
5. 大个险保费积累情况
6. 幸福有约积累情况（每个网点积累5位客户）
网点1
理财经理
客户数
保费
7. 幸福有约积累情况（每个网点积累5位客户）
网点2
理财经理
客户数
保费
8. 已培训网点
9. 已举办活动网点
10. “幸福+”计划积累情况
件数
保费
11. 尊赢账户积累情况
件数
保费
更多问卷 复制此问卷