北京保险固收汇走进基金公司问卷调查(第一期)
一、您对下半年的固收市场观点?
A乐观
B 中性
C 悲观
二、您预计十年期国债收益率中枢在什么区间范围?
A、2.6%以下;
B、2.6-2.8%;
C、2.8-3.0%
D、3%以上;
三、您认为2023年城投企业是否会出现公开市场债券违约?
A、一定会;
B、有可能,大于50%机会;
C、肯定不会;
四、您会优先考虑配置哪类固收公募基金产品?
A、二级债基,尤其高波、中波。
B、二级债基,必须低波的。
C、纯债,稳稳的幸福。
D、极度悲观,中短债或者现金管理类产品。
五、您对下半年权益市场观点?
A、乐观,低点加仓
B、中性
C、悲观,看空
六、复杂的市场环境下,倾向于:
A、投资主动公募基金
B、根据资金性质及考核目标做定制产品
C、投资指数或者ETF
七、以下权益部分平滑波动的方法,您更倾向于:
A、分散投资;
B、宏观择时;
C、采取对冲方式;
八、近一个月,您觉得权益部分合意的平均仓位:
A、60%以下;
B、60~80%
C、80~100%
九、债券投资组合的久期控制,您更倾向于哪种策略?
A、子弹型策略:即按照预期收益率买入目标久期债券,使投资组合中的债券期限高度集中于收益率曲线上的某个点;
B、哑铃型策略:即将投资组合中的债券期限分别集中在长端和短端的活跃期限上,并通过设置不同的仓位配比来保证组合久期与子弹型组合久期一致。
十、您所在机构的业绩考核方式?
A、相对收益考核
B、绝对收益考核
C、两者兼顾
十一、以下两种绝对收益思路,您觉得哪种更好?
A、作为一种止盈策略,又称为“目标收益”策略,即投资组合在运作期间内达到给定的收益目标(如5%)则止盈离场,没达到就按净值清算;
B、通过有效的风险管控,将组合的波动控制在一个合理的范围内,从而可以根据历史经验给测算出一个相对长期的收益预期。
十二、相比较而言,您的账户或产品更希望通过以下哪种方式实现绝对收益?
A、估值方法;
B、各类资产的弱相关性;
C、对冲套利工具;
十三、您是否需要公募基金公司为您提供产品配置方案或者业绩考核解决方案?
A、需要
B、不需要
十四、您觉得公募基金在哪方面能更好支持到您的工作?
A、产品设计
B、持有体验
C、投后服务上
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