客户基本情况及海外资产需求调查问卷1.0

尊敬的投资者:
        您好!
        感谢您在百忙之中自愿参与此次调查。本次问卷的目的在于对您的海外资产配置及潜在境外投资需求进行调查。请您留下您的联系方式,以便我们后续的回访与反馈,为您寻找更加符合需求的海外优质资产,设计投资标的产品,助您实现海外资产保值增值!
1、您的性别:
2、您的姓名:
3、您的联系方式(上海信托APP注册手机号):
4、您的年龄层:
5、您的常驻地:
6、您每年往返境内外的频率:
7、您对跨境金融投资的了解程度:
8、您目前是否已经开设海外资产账户?
9a、如您已经开设海外资产账户,您目前是否持有下列海外市场金融资产:
9b、您是否满足合格境内投资者条件(个人金融净资产不低于500万人民币):
10、您未来是否有意愿持有下列海外市场金融资产?
11、您现阶段或未来的跨境需求是:
12、您更愿意投资下列哪项收益率波动范围的金融产品?
13、您主要通过什么途径了解海外投资理财的信息?
14、如果进行海外资产配置,您更关注/有意愿配置的产品有:
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