客户基本情况及海外资产需求调查问卷1.0
尊敬的投资者:
您好!
感谢您在百忙之中自愿参与此次调查。本次问卷的目的在于对您的海外资产配置及潜在境外投资需求进行调查。请您留下您的联系方式,以便我们后续的回访与反馈,为您寻找更加符合需求的海外优质资产,设计投资标的产品,助您实现海外资产保值增值!
1、您的性别:
男
女
2、您的姓名:
3、您的联系方式(上海信托APP注册手机号):
4、您的年龄层:
A. 30(含)以下
B. 30-40岁
C. 40-60岁
D. 60岁以上
5、您的常驻地:
A. 北京/上海/广州/深圳
B. 中国境内其他城市
C. 香港特别行政区/澳门特别行政区/台湾地区
D. 境外
6、您每年往返境内外的频率:
A. 暂无出境需求
B. 视情况而定,有需求就出境
C. 固定1-5次
D. 固定5次以上
7、您对跨境金融投资的了解程度:
A. 暂不了解
B. 有一定了解
C. 了解并且有投资
8、您目前是否已经开设海外资产账户?
A. 已开
B. 暂时没有,但有开设意愿
C. 其他
9a、如您已经开设海外资产账户,您目前是否持有下列海外市场金融资产:
A. 美国市场
B. 加拿大市场
C. 香港市场
D. 新加坡市场
E. 欧洲市场,如英国/爱尔兰/西班牙等
F. 澳洲/新西兰市场
G. 其他
9b、您是否满足合格境内投资者条件(个人金融净资产不低于500万人民币):
A. 是
B. 否
10、您未来是否有意愿持有下列海外市场金融资产?
A. 美国市场
B. 加拿大市场
C. 香港市场
D. 新加坡市场
E. 欧洲市场,如英国/爱尔兰/西班牙等
F. 澳洲/新西兰市场
G. 暂无意愿
11、您现阶段或未来的跨境需求是:
A. 跨境金融投资
B. 离岸家族信托/家族办公室
C. 境外不动产投资
D. 子女境外留学
E. 移民、海外身份规划
F. 其他
12、您更愿意投资下列哪项收益率波动范围的金融产品?
A. 在-5%至+5%之间波动
B. 在-10%至+10%之间波动
C. 在-20%至+20%之间波动
D. 在-30%至+30%之间波动
E. 在-50%以下至+50%以上波动
13、您主要通过什么途径了解海外投资理财的信息?
A. 互联网搜索引擎及社交媒体
B. 电视/广播
C. 朋友推荐
D. 金融机构销售人员
E. 个人关注及研究
F. 移民中介
G. 其他
14、如果进行海外资产配置,您更关注/有意愿配置的产品有:
A. 海外不动产及REITS
B. 海外保险
C. 海外基金
D. 海外债券
E. 海外股票及股权
F. 离岸家族信托
G. 其他海外衍生品
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