工商银行客户金融服务需求调查问卷
尊敬的客户:您好!我们正在对工商银行的客户金融服务需求进行调查,请根据您的实际情况填写以下问卷,我们将对反馈的情况进行分析、总结,以便能够为您提供更加贴心的服务。感谢您的配合!
1. 您的性别:
男
女
2. 您的年龄:
30岁以下
30岁(含)—40岁
40岁(含)—50岁
50岁(含)—60岁
3. 您的家庭年收入:
10万元以内
10万元(含)—30万元
30万元(含)—50万元
50万元(含)—100万元
100万元以上
4. 您的家庭谁主要负责财富管理:
本人
配偶
父母
其他
5. 您选择办理业务银行的主要原因是什么:
安全稳健
产品丰富
投资收益高
现场办理业务便捷
手机银行操作便捷
服务态度好
有专属维护人员
有房贷(车贷)
长期习惯
其他
6. 您目前有做哪方面的投资:
存款
股票
基金
国债
储蓄存单
黄金
理财
外汇
其他
7. 您一般通过什么渠道获取银行产品服务信息:
银行网点
微信群和朋友圈
新闻浏览器
抖音及其他小视频程序
专属客户经理
朋友同事介绍
纸质媒体
其他
8. 如果您选择银行产品时,您会较多地考虑以下哪些方面:
投资该产品的风险
预期收益率
产品的流动性或期限长短
产品投资起点金额或最低投资金额
手续费
该产品的服务(银行工作人员是否能够提供专业的理财建议)
银行附加的增值服务(个性化理财咨询、客户答谢会、生日节日关怀等)
9. 您期望银行为您提供哪些服务?
A 新业务、新产品的电话或短信通知
B 个性化的方案制定
C 专属客户经理授信及理财规划
D 专属理财产品
E 金融知识宣讲
F其他
10. 您更希望为您服务的银行业人员具备哪些技能?
A 专业知识
B 良好的态度
C 沟通能力
D 解决问题能力
E 其他(自行输入)
11. 您目前有哪些金融需求?(可多选)
A 存款业务
B 购买理财产品、基金、黄金投资等
C 个人及家庭保险保障类业务
D 信用卡业务
E 贷款
12. 您的需要就是我们努力的方向!为更及时满足您的需求,在哪些情况下,您希望客户经理与您联系?(可多选)
A不需要
B提供资产配置建议
C提供持仓产品解读与建议
D到期产品关注承接提醒
E风险预警提示、市场波动解读
F账户管理费提示
G权益/福利/优惠活动提醒
其他:
13. 作为综合金融服务平台,您还希望我们为您提供哪些服务?(可多选)
A没有
B信用卡
C个人借贷(如消费贷、小微贷、住房贷)
D企业经营服务 (工资结算、企业贷款、财务等)
E跨境金融服务
F财富传承、家族信托
G税务法律等咨询
H股权激励咨询/融资
其他:
14. 工商银行服务“以人民为中心”,您对我们还有哪些需求和期望?
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