博州邮政高端客户沙龙KYC信息反馈表

本次“运筹帷幄，洞见未来”客户答谢会，请每个网点按照自行上报的情况，如实填写邀约客户信息，县公司金融部会安排统一拨打确认电话。
1. 您的姓名
2. 您所在的机构:
3. 您的网点名称
4. 客户姓名（XX先生/XX女士）
5. 客户年龄（周岁）
6. 客户的联系方式（手机号码）
7. 客户职业、年收入、家庭总资产情况：
8. 客户常办理的业务类型:
9. 客户配偶信息: 年龄、工作情况、年收入情况 （如未婚，请说明）
10. 客户子女信息:几个子女、性别、年龄、是否结婚、工作情况。
11. 理财偏好？风险承受能力？
12. 是否购买过保险产品？如已经购买，请说明情况:
13. 近半年内是否联系过该客户？与客户从哪些点沟通过期交保险？
14. 客户拒绝配置保险的原因是什么？
15. 客户最关心的人:请详细举例说明
16. 客户最关心的事:请详细举例说明
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