证券公司财富管理业务营销市场调查

尊敬的客户，您好！
  感谢您在百忙之中填写这份调查问卷，本问卷旨在研究ZX证券公司财富管理业务的综合经营情况、现状，并探索适合ZX证券公司财富管理业务的最优方案。请根据实际情况如实填写您认为最为合适的选项，您填写的内容将被完全保密。
对于您的配合，在此表示诚挚的感谢！祝您身体健康，工作顺利!！
1、您的性别
2、您的年龄
3、您的学历
4、您的职业
5、您的主要收入来源是：
6、您的家庭年收入：
7、您可用于投资的资产数额（不包括不动产）为：
8、您的金融投资经验时间为：
9. 您认为财富管理的主要目的是：
10、您偏好的投资类别有哪些（多选题）：
11、您希望的理财产品期限为：
12、您期望通过财富管理获得本金的年化收益率和可承受亏损？
13、一般来说，理财产品的预期收益与存在风险成正比，您如何看待在投资理财产品时存在的风险？
14、未来，您更希望从哪些渠道了解到理财产品的销售信息？
15、您更倾向选择哪类机构进行专业的财富管理？
16、您更倾向选择哪种方式办理财富管理业务？
17、您希望您对应的客户经理为您提供哪些服务：
18、您在什么时候需要向专业人士寻求财富管理和理财方面的帮助和服务？
19、你认为ZX证券公司财富管理业务营销存在哪些问题？
产品满意度（包括产品种类、质量）
价格满意度（包括理财产品费率、理财产品收益率、投顾服务价格）
渠道满意度（包括线下渠道（营业部、合作单位等）和线上渠道（PC端、APP等）财富管理业务办理效率、业务渠道布局数量、蜻蜓点金APP金融服务理财软件的使用）
促销满意度（包括理财产品和投顾服务的促销活动力度、促销活动方式、促销活动介绍、促销宣传平台选择）
人员满意度（包括理财经理和投资顾问的业务专业能力、其他人员服务态度、服务水平）
过程满意度（包括服务效率、服务体验感、服务结果）
有形展示满意度（包括企业形象、品牌价值和文化理念）
更多问卷 复制此问卷