PA保险公司社区金融服务平台业务管理调查问卷
尊敬的用户:
您好!我们是平安保险公司,为了更好地了解客户需求,提升社区金融服务平台的业务管理水平,特别是在业务协同、运营效率、需求匹配等方面的表现,特制定本调查问卷。您的意见和建议对我们至关重要,本问卷信息将严格保密,仅用于内部管理和优化研究。感谢您的参与和支持!
1.您的年龄段:
18岁以下
18-35岁
36-55岁
56岁以上
2.您的职业:
学生
上班族
自由职业者
退休
其他
3.您的月收入范围:
3000元以下
3000-5000元
5001-8000元
8001-12000元
12001元以上
4.您对当前社区金融服务的整体满意度如何?
非常不满意
1
2
3
4
5
非常满意
5.您对社区金融服务人员的专业性和服务态度是否满意?
非常不满意
1
2
3
4
5
非常满意
6.您认为当前服务响应速度能否满足需求?
经常延迟
5
4
3
2
1
非常及时
7.您认为社区金融服务平台在提升运营效率方面有哪些不足?(多选)
处理速度慢
流程繁琐
信息更新不及时
缺乏自动化工具
其他(请具体说明)
8.您在使用社区金融服务平台时,是否觉得平台能够准确匹配您的需求?
完全不匹配
5
4
3
2
1
完全匹配
9.您认为社区金融服务平台在需求匹配方面存在哪些问题?(多选)
推荐不准确
缺乏个性化服务
用户反馈机制不完善
其他(请具体说明)
10.您是否满意当下的跨部门服务中介时长(一个部门转向另一个部门的材料处理时间)
非常不满意
1
2
3
4
5
非常满意
11.办理复杂业务(如保险+理财组合)时,是否需多次重复沟通?
不需要,一次解决
需要,2-3次
需要,3次以上
12.您是否遇到过不同部门信息不一致的情况?
经常遇到
偶尔遇到
从未遇到
13.您认为跨部门协作的主要问题是?(可多选)
职责不清
沟通成本高
缺乏统一协调
部门划分不合理
其他:
14.您认为现有数字化社区服务平台是否方便?
很不方便
1
2
3
4
5
非常方便
15.您是否愿意参与社区金融服务的“共建共治”(如需求调研、产品设计)?
愿意
视激励措施而定
无兴趣
16.您更倾向通过哪种方式获取社区金融服务
线下网点面对面咨询
手机PP自助办理
社区活动现场服务
客服电话沟通
其他
17.您选择社区金融服务时最关注的因素是?()
机构品牌信誉
产品收益/性价比
服务人员专业性
操作便捷性
风险保障机制
其他
18.您认为以下哪些因素最影响您选择社区金融服务?(多选)
产品收益率
服务便捷性
平台信任度
社区场景匹配度(如嵌入物业、医疗场景)
政策支持力度
19.您认为平安社区金融亟需优化的管理环节是?
业务流程简化(如一键理赔)
跨部门协同效率(如物业与金融数据打通)
员工专业培训(如社区驻点顾问)
风险控制机制(如反欺诈系统)
20.您对平安社区金融平台的其他建议
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