家庭资产诊断调查问卷

您好，我是资产配置专家Samgor，在制定方案之前，需要了解您的家庭情况以及需求，才能让我们更好地为您提供服务。您的真实想法与真实情况会使我们的分析更加准确。本调查结果属于您的个人信息，我们将严格为您保密。衷心地感谢您对我们工作的大力支持！

1. 姓名

2. 联系方式

3. 年龄

4. 性别

男女

5. 学历

初中或以下高中本科研究生博士其它

6. 职业

公务员或事业单位企业管理者技术人员职业工人或蓝领工人自由职业者（如自营业主、自由职业者等）专业人员（艺术或文化工作者、教育工作者或教师、法律工作者、医护人员、研究人员或科学家）其它

7. 家庭成员情况

配偶子女老人

8. 有无社保

有无

9. 健康状况

健康良好有疾病史

10. 家庭收入

工资收入被动收入其他收入

11. 年度常规支出

普通消费车贷房贷教育费用赡养费用旅游习惯医疗支出其他支出

12. 家庭有形资产部分

房地产车辆其他

13. 家庭无形资产部分

现金及存款国债股票基金保险其它

14. 负债

房贷车贷消费贷其它

15. 希望通过资产配置实现什么目标

强制储蓄和理财规划实现财富增值规划子女的教育金规划个人养老金财富传承其它

16. 以下哪项最能说明您的投资经验？

除存款、国债外，我几乎不投资其他金融产品大部分投资于存款、国债等，较少投资于股票、基金等风险产品资产均衡的分布于存款、国债、银行理财产品、信托产品、股票、基金等大部分投资于股票、基金、外汇等高风险产品，较少投资于存款、国债

17. 以下哪项描述最符合你的投资态度？

厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失

更多问卷复制此问卷