邓礼珍鑫禧年年私享会KYC上报

填写问卷前请仔细阅读一下注意事项：
1、请已确定邀约客户伙伴填写客户信息；
2、一个客户填写一次问卷，如邀约客户为夫妻，可填写一张问卷，并选择对应关系、填写好双人的身份证信息
以下为客户基本信息，请尽量详细，主讲专促成老师和公司领导将据此做沟通促成。
1. 客户姓名
2. 客户的性别为？
（若是夫妇，后面的姓名、年龄 空格填写即可）
3. 客户年龄为：
4. 客户所处的行业/职业为：
5. 客户的家庭总资产为：
（房产/车辆/投资/年收入/退休金）
6. 您与客户的认识源于：
7. 客户投保历史最高单件保费（产品/几万几年）
8. 客户近期手头可动用资金情况
9. 前期陪访面见情况
10. 是否家园客户
11. 一生相伴会员等级
12. 是否下发鑫禧高概客户
13. 客户需求点：
14. 您与客户的关系如何？
（对客户的经营情况，"3"和"2"做过几次怎么做的）
15. 本次邀约目的？期待落地保单情况为？
（保单与缴费年限，为什么这么设计）
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