客户保险需求问卷调查表

1. 您家有几位家庭成员共同生活(包括老人、孩子)

一家3口一家四口一家7口(含双方父母)一家五口(一方老人有过世)

2. 家中最小的年龄阶段是？

婴幼儿(0-4岁)学龄前(4-6岁)小学中学大学已工作

3. 家人中是否有定期体检的习惯？

每年坚持偶尔进行暂未

4. 您认为家庭责任中最需要关注的是哪项？

子女教育父母赡养生活质量债务风险

5. 家庭主要收入来源是哪几项？

薪资收入投资理财企业经营

6. 您对被动收入(如理财/房租)的期待程度？

非常重要可有可无尚未考虑

7. 您家庭每月固定支出约占收入的比例？

30%以下30%-50%50%以下

8. 您未来三年内是否有重大支出计划？

教育深造购房购车资料储备暂无

9. 您的应急储备金可覆盖您家庭几个月的支出？

3个月内3-6个月6个月以上

10. 您认为保险的核心价值是什么？

风险转移强制储蓄财富传承尚未了解

11. 您更关注哪类家庭保障？

大病医疗意外风险养老品质子女教育

12. 您认为选择保险公司时最重要的是什么？

品牌实际理赔服务专业建议产品信价比

13. 您是否了解人寿保险的资产保全功能？

熟悉略有耳闻未关注

14. 您在孩子未来教育阶段更倾向于？

国内公立国内私立还在留学

15. 您是否已储备专项教育金？

已足额准备部分准备海外留学本人不涉及此项内容

16. 若家人突发重疾，您认为多少资金可以缓解您家庭的压力？

20万以下20-50万50万以下

17. 您当前的医疗保障是否覆盖社保外支出？

完全覆盖部分覆盖尚未补充

18. 您期待的养老生活每月需要多少资金？

当地平均水平中等品质高品质

19. 您希望您未来的养老品质主要通过哪些方式实现？

存款房产商业保险投资收益

20. 您对资产安全性的重视程度是社么样的？

首要考虑兼顾收益追求高增长

21. 您是否考虑过税务筹划与财富传承？

已有规划正在了解暂不需要

22. 您通常通过什么渠道了解金融产品？

银行保险公司互联网朋友推荐从未了解过

23. 您更倾向那种保障规划方式？

一次性全面规划分阶段配置希望可以通过专业人员协助规划

24. 您希望保障方案首选解决什么问题？

突发风险确定性支出资产增值

25. 您认为家庭年度保障预算占收入的合理比例是多少？

5%以下5%-10%10%-15%

26. 您最后一次了解保险资讯是什么时候？

一个月内三个月没半年以上从未了解过

27. 您希望通过那种类型的方式来说明方案？

图文讲解面对面讲解视频演示以上形式都可以

28. 对于方案，您更关注方案中的那部分内容？

条款细节收益演示服务承诺不太关注

29. 我们后续何时可以联系您沟通方案？

周末工作日晚上其它时间

30. 您希望后续我们和您沟通方案的地点在哪里比较好？

31. 请填写您的个人基本信息方便后期可以联系到您，个人基本信息包括以下几项:

姓名:

性别:

年龄:

电话:

工作单位:

家庭住址:

32. 如需进一步了解个性化建议请添加我的微信

微信号:18920601085

33. 请上传图片：

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