对公客户经理培训调查问卷
尊敬的客户经理：
您好！我行计划针对对公/综合客户经理营销技能开展训练，最终提升技能，提高业务成交效率额。此次培训旨在提升对公客户经理综合服务营销意识，从做单一业务到多业务的思维转变，以及由单点客户衍生到全产业链客户的营销模式。为了提高培训针对性和实效性，线通过线上调研，了解您对培训工作的思路、需求、建议和期望。调研结果将为制定是本次培训提供重要参考和依据。
感谢您的坦诚与认真！
1. 姓名：
2. 所在单位：
3. 岗位：
4. 对于已合作过单一产品的客户维护频率是怎样的？
a.）两周一次
b.）一个月一次
c.）两个月一次
d.）半年一次
e.）其他具体内容：_____
5. 主要维护客户的渠道是哪些？
a）电话沟通
b）微信沟通
c）上门拜访
6.
从提升工作效率、促进您职业发展的角度，您认为最需要提升核心能力是什么？
a.）营销技能
b.）客户信息获取的技巧
c.）培育客户关系的技巧
d.）综合方案设计技能
e.）财务报表分析
f.）其他具体内容：_____
7. 作为客户经理，获得客户项目合作的流程大致分为哪些步骤？
a）获取客户拜访前准备
b）了解客户建立信任
c）专业技能类
d）掌握客户需求，建立客情关系
e）设计服务方案，收集客户反馈
f）方案跟进和修改
g）解决客户异议
h）促进合作达成
i）合作后深化客情，掌握产业链需求
j）其他具体内容_______
8. 您开发出新客户的方式主要是以下哪些？【请选择当前你实际使用的策略】
a）授信户关联企业
b）供应链核心企业营销及上下游获客
c）通过代记账/财务公司等渠道合作
d）老客户转介绍
e）外拓陌生客户或等客户咨询业务（开户/贷款）
f）其他具体内容：______
9. 当前对公营销中最大的挑战是？
A.客户隐形需求挖掘不足
B.行内产品政策了解不足
C.轻资产科创企业风控模型缺失，错失优质客户
D.客户谈判议价能力不足
E.跨部门（风控/合规/产品）协同效率低，商机流失
F.供应链上下游集群开发策略模糊，获客成本高
G.目标客群选择，批量获客的渠道
H.其他：______
10. 过往最有效的对公营销策略是？
A.综合金融服务“资产带动结算”公私联动—揽子方案定制
B.存量客户深度经营，需求挖掘
C.政府平台/产业园区批量获客
D.信贷客户股权链、资金链等关联客户
E.数字化工具精准触达（三方外部平台数据例如：企查查）
F.其他：_____
11. 最需要的对公业务支持资源是？
A.行业研究报告库（含产业链图谱/竞争分析）
B.综合方案智能生成工具
C.行内专家支持组
D.客户资源池动态管理看板（商机分配/流失预警）
E.跨部门协同支持（明确风控、产品对接人）
F.同业创新案例库（含合同模板/谈判话术）
G.其他：______
12. 当前您的管户数量为？
13. 您对于管户企业的主推产品有哪些？
A.对公存款
B.公司贷款
C.企业网银
D.信用证
E.代发业务
F.其他：____
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