寿险客户数据采集创新动作调查问卷

尊敬的客户：

感谢您参与本次"寿险客户数据采集创新动作"调研。本问卷旨在了解您对不同客户数据采集方式的偏好和接受度，帮助我们优化服务体验。问卷大约需要5-8分钟完成，所有信息仅用于研究分析，我们将严格保密。

1. 您认为以下哪种线下营销蓄客方式最有效?【最少选择1项】

高客专属权益活动（如教育沙龙、健康讲座）营销蓄客活动（如客户节、抽奖活动）养老体验参观（如中国人寿"慢人节"）传统线下填表其他（请详细说明）_______

2. 在线上潜客线索收集中，您认为以下哪种方式最有效?【最少选择1项】

直播间/公众号主题式线上调查问卷（如众安保险社媒运营）兴趣互动互动社交小游戏（如大地保险宠物旅行）节税/理财计算器工具（如友邦节税计算器）兴趣知识问答活动（如太平洋保险女排知识问答抽奖赠险）其他（请详细说明）_______

3. 在私域潜客留资场景中，您认为以下哪种用户信息收集方式最有效?【最少选择1项】

基于地理位置匹配代理人（如友邦宝贝计划）填写信息+风险测试后自动匹配顾问（如平安金管家）代理人人设吸引（如专业理财顾问、健康管理专家）其他（请详细说明）_______

4. 在新客培育的30天关键期内，以下哪种互动方式最能有效提升用户粘性和转化率?【最少选择1项】

收集客户身高体重、家族病史、生活习惯等11类健康数据（如吸烟、饮食偏好）自动生成“癌症风险评测”（如友邦友享小程序）“30天培育期”兴趣圈打卡（如友邦了不起的习惯）青少年财商测评（如友邦青少年财商测试）其他（请详细说明）_______

5. 在客户与营业员的匹配场景中，您认为哪种数据收集方式能更有效支持精准面访?【最少选择1项】

帮助客户做安全感测试（如友邦“安全感手册”投资风险测试）提供个人养老金精算/查询服务（如中国人寿、友邦个人养老金精算助手H5/小程序、支付宝三金工具）其他（请详细说明）_______

6. 在通过福利赠险锁定客户的策略中，您认为以下哪种方式对用户最有吸引力?【最少选择1项】

阳光保险员工福利组合养老体验试住权益（如泰康VR体验/线下预约）打卡奖励赠险（如友邦30天打卡赠险）其他（请详细说明）_______

7. 在保险方案提交与讲解环节，您认为哪种方式最能提升客户信任度和成交转化?【最少选择1项】

保险方案提案AI剧本、智能陪练（如平安AskbobE电通）数据驱动个性化方案（如众安保险理赔案例演示）线下面对面讲解视频电话讲解其他（请详细说明）_______

8. 在老客户的保单加值沟通中，您认为以下哪种方式最能有效唤醒加保需求?【最少选择1项】

阳光客户节老客保障缺口问卷填写私人活动系统（如平安代理人定制活动场景化激活）其他（请详细说明）_______

9. 在客户转介绍裂变计划中，您认为以下哪种激励方式最能提升老客推荐转化率?【最少选择1项】

高价值积分奖励（如友邦"财富态度调查"高价值奖励）转介绍裂变奖励机制（如平安铁粉计划）其他（请详细说明）_______

您认为哪些客户信息采集方式最不影响您的体验?（可多选）

游戏化互动实用工具（如计算器、测评）高价值活动参与个性化服务匹配其他（请注明）

11. 您对寿险客户数据采集还有哪些建议?___

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