8月13日璟象报名

1. 您的姓名：
2. 客户姓名：
3. 客户性别：
4. 邀约客户VIP等级
5. 客户是否有参观过公司的养老社区或拥有养老社区入住资格
6. 客户是否有参加过公司高客活动平台或了解过家族办公室相关权益
7. 客户近期是否有大额资金(5万元及以上）支出
8. 我跟客户平时见面的频次是如何？
9. 客户从事的行业或工作？
10. 客户家庭资产情况及主要经济来源是什么？
11. 本次到场客户的需求点及促成点是什么（需详细描述）？
12. 我为本场客户设计的计划书是什么（产品+年交保费+缴费年期）
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