17日西乡塘专属早茶客户KYC收集

1. 你的姓名
2. 客户的姓名
3. 客户性别
4. 客户年龄
5. 客户的职业
6. 客户的年收入
7. 客户与您成交过哪个产品？累计保费多少？
8. 客户拥有哪些太保服务
9. 客户是否有其他投资理财渠道
10. 最近一次经营客户的时间
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