对于客户信息存在缺失的，应要求客户补充更正，补充更正完成前不能保全通过。
业务关系存续期间，客户申请办理保全业务，若发现客户提供的有效身份证件与系统中原有信息不一致，需请客户补充其他身份证明资料或身份证明文件，并视情况发起生存调查进行核实确认。
受益人变更仅需要投保人签字确认即可，不必被保人确认。