温岭万昌中路证券营业部ATO知识测验

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1、做ATO,是公司战略升级、“三好合一”的主动选择。其中“对公司好”具体体现在哪个数据？

A、资产保值增值B、队伍人均产能提升C、万元资产收入率D、资产周转率

2、“揽金大行动”2025引资九大招式发布在“策略中心”的哪个栏目下

A、策略指引B、业务策略C、客群引资D、促活建联

3、出差申请规范问题：出差人员除大方差旅申请外，必须同步提交什么流程？

A. 【公出申请】-【市内公出】B. 【公出申请】-【出差】C. 无需额外申请D. 【请假申请】-【事假】

4、工作计划中的圈客范围包括哪些客户？

A. 所有开户客户B. 建立经纪/服务关系的客户C. 添加企微的潜在客户D. 近30天联系过的客户

5、以下哪项指标属于“对客户好”的范畴？

A、万元资产收入率（ROA）B、客户盈利率C、员工人均创收D、ETF保有率

6、“3K方法论”不包括以下哪一项？

A、KYC（了解客户）B、KYP（了解产品）C、KYATO（了解服务渠道）D、KPI（关键绩效指标）

7、团队晨会的主要内容应包含哪些？

A、公司重点内容及市场解读；B、制定当日工作重点及活动量要求；C、团队成员汇报今日工作目标及活动量目标;D、团队成员困难破解

8、总部协同，共建的月度经营策略有哪些？

A、投研策略B、交易类策略C、配置类策略D、客群类策略

9、ATO推广第三阶段的目标是提高ATO认知、量质并举、提升有效触客数、规范晨夕会标准。关于质检量的具体要求是?

A、管理类副职干部、团队长每天质检录音不低于团队目标的10%，分享优秀、辅导落后；B、管理类副职干部、团队长每天质检录音不低于团队目标的20%，分享优秀、辅导落后；C、AB类营业部每周上传3个优秀录音D、其他营业部每周上传2个优秀录音。

10、晨会讲策略主题可使用策略中心提供的哪个策略或工具？

A、财经早班车B、首席早餐C、业务展业服务指南D、工作计划

11、ATO三有员工，具体是指哪三有？

A、展业前-心里有底B、展业中-服务有方C、展业后-复盘有道D、念念不忘必有回响

12、ATO要求员工“用好策略，提前做好功课123”，其中的123分别指什么？

A、“1张资配地图”B、“2类客户策略”C、“3大热商机”D、“3大触客技巧”

13、“形神兼备”做好ATO，“形”包括哪些？

A:标准化展业SOPB、使用“三有平台”C、深度洞察客户需求D、每日电话抽检

14、以下哪些属于高净配置型客户如何经营的基础服务

A、公募产品解决方案B、私募产品解决方案C、致臻FOFD、高净专项产品

15、高净客户资产流向银行拉回方案哪4个措施

A、提供多样化固收产品B、定制化投资组合C、强化售后服务D、提供增值服务

16、投顾业务优势包含以下哪些

A、业务规模优势B、优秀投顾多C、收费人性化D、投顾产品体系丰富、质量高

17、两融计划享好礼？

A. Level2plus（一年免费）B、工具宝（90天免费）C、ETF全球轮动（90天免费）D、九转神奇（90天免费）

18、长尾展业钩子策略包含（）

A、惠鑫精选 + 高阶投顾B、持盈短债C、方正证券当月十大金股或金股50组合D、方正证券当月ETF组合

19、零售引资三大招中基金转托管最容易的转的渠道是：A、券商 B、支付宝、C、基金公司、D、腾讯

A、券商B、支付宝C、基金公司D、腾讯

20、更多策略升级，8月升级了哪些策略？

A、智能投顾系列产品服务指南B、期货展业白皮书C、提高客户认证率指南D、ETF实战能力进阶课

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