河北邮储管理人员调研问卷
1、您的年龄:
A、30岁以下;
B、31-35岁;
C、36-40岁;
D、41-45岁;
E、46岁及以上
2、您的岗位是:
A市分行分管行长;
B市分行个金部总经理;
C市分行个金部副总经理;
D财富顾问;
E支行行长;
F支行分管行长;
G网点负责人
3、 担任该岗位年限:
A、1年以内（含1年）
B、1-3年（含3年）
C、3-5年（含5年）
D、5年以上
E、10年以上
4、您的个金条线工作年限有:
A、1年以内（含1年）
B、1-3年（含3年）
C、3-5年（含5年）
D、5年以上;
E、10年以上
5、在存量客户管理上，是否已“分田到户”，并按照客户经营管理要求的行为动作定期通报?
A、 已分户，管户动作尚未定期通报;
B、 已分户，管户动作有定期通报，但管户动作未执行到位;
C、 已分户，管户动作有定期通报，管户动作执行到位;
D尚未完成分户
6、对于贵行而言，日常中哪三项指标是日常中督导频次最高、最关注的?
理财（含资管）;
保险;
基金;
活期存款;
信托;
定期存款;
CRM紧密管户率;
产品配置率
7、 在客户经营中，以下哪三项行为指标是贵行日常督导重点?
A、电话访问数
B、权益活动领取使用情况
C、沙龙活动数
D、资产配置报告生成率、覆盖率
E、面访数
F、企业微信添加数
G、拓展新客活动数
H、厅堂转介客户数
8、在客户经营方面，您遇到最大的困扰或难点是什么?（选择三项）
A、理财经理队伍能力相对较弱，难以满足客户经营所需
B、客户经营与日常考核难以同时兼顾
C、督导客户经营的行为过程，但对指标的提升作用不明显
D、缺少客户经营的标准化管理、流程与工具
E、理财经理队伍对于客户经营的意愿和认识不足，难以调动
F、缺少客户分户（客户分配）、盘户（客户盘点）、管户（客户管理）、拓户（客户拓展）相关制度的指导
G、缺少客户经营管理成效相关系统数据的支持
9、在培养和培育理财经理方面，您遇到最大的困扰或困境是?（选择三项）
A、很想培养，但现实中苦于精力不足，如何兼顾紧迫的网点绩效目标的达成和真正做好理财经理培养实践
B、很想培养，但是理财经理个人动力和意愿不足，他们在工作和家庭方面的琐事越来越多，进一步影响了他们成长的意愿
C、网点资源有限，难以发力培养
D、网点岗位流动大或网点人手严重不足，难以实施有效的理财经理岗位培养
E、上级管理行没有给出明确的培养发展方向指引，缺少培养的方向
F、作为管理者可以胜任网点的经营，但是自己也缺乏培养理财经理财富管理的专业能力和综合能力的专业背景，有心无力
G、与越发年轻的理财经理存在代沟，原有的沟通和培养模式越来越不适用
H、上级管理行对理财经理已经在实施全面的管理和培养，网点层面目前仅需在业绩和目标方面发力即可
I、没有困扰，他们在每天的工作和营销实践中多尝试，就可以获得了很好的成长与发展
10、您期望理财经理在哪些专业技能和专业知识方面需要进行强化和提升的?（选择三项）
A、全面掌握大类金融资产的大框架，并能在面向各类背景的客户询问中可以灵活介绍
B、全面掌握现金类产品
C、全面掌握固定收益类产品
D、全面掌握权益类产品的基本情况
E、全面掌握另类投资类产品的基本情况
F、全面掌握我行可售卖的银保类产品，并灵活应对各类背景的询问，可以进行相应的按需灵活配置
G、全面掌握我行代售的基金类产品，并灵活应对各类背景的询问，可以进行相应的按需灵活配置，可以与客户进行基金市场分析的互动式沟通
H、可以相对准确判断客户的需求，进行基本的个人和家庭现状分析，进行基本的资产配置
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