10.31下 年末权益认证
签到时间：下午1点58分-2点28分
职场
宝马
鸿腾
猎豹
领航
阳光
业务经理
嘉宾姓名
年龄
性别
女
男
客户星级
5星及以上
4星
3星
2星
1星
准星
新客户
客户是否预约
是
否
预约金额（万）
客户是否交了定金
是
否
客户是否金融积分登记
是
否
金融积分金额（万）
客户职业（或退休前）
个体户
企/事业单位一般员工
企/事业高管 或 企业主
退休人员
其它
客户手上闲余资金
0-5万
5-10万
10-30万
30万以上
去年购买过三年期没？
是
否
购买金额是（万）
今年客户投保几次产品？
投保的金额是多少？（万）
最近一次投保是几月？
投保金额是多少？
最近一次客养是哪场
现场主要通过哪些方面促成？
客户可能会有的异议
嘉宾电话（兑换礼品，确保正确）
客户预约日期
关闭
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