11月17日个分红账户晚宴活动精准KYC

1. 机构
2. 业务经理姓名
3. 客户姓名
4. 客户性别
5. 客户年龄
6. 客户电话(用于回访)
7. 客户职业
8. 客户过往保单期缴保费(万元)
9. 客户感兴趣的太保服务(细胞冻存、百岁居、太保家园、血液净化、健康智能预警手表、胞安心）
10. 今年是否送过礼
11. 3个月内参加过什么公司平台
12. 本次计划促成产品&保费
更多问卷 复制此问卷