🌷12.05下午(星期五)“三十年 谢谢你”星级客户权益服务维护活动(职场版)服务计划表
为客户完善保单信息、梳理保障内容,告知阶段活动及权益:一颗苹果公益活动、护理权益、红利分派计划。
您所在的职场
一分部(旗舰)
二分部(惠泽)
三分部(创业)
五分部(火苗)
六分部
七分部
您的姓名
您的工号
客户姓名(请填写完整)夫妻算一组
客户身份证号码
客户基本情况
客户星级
客户来源
上次面见服务时间
客户年龄
本次活动服务目标
服务获取转介绍客户
绿通建档
飞波建档
个养税优
广发卡办理
意外险激活
康悦医疗办理
重疾险/终身寿险
分红理财
十年期转存表打印档次
1.2万
3万
5万
其他金额
本次沟通的产品准备
预约2026
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