从化活动问卷

1. 您的姓名：

2. 此次活动邀约理由：您是以什么为主要理由成功邀请到客户前来参会的？

老客户：主要是为了___________________________（如：答谢、了解新政策、朋友聚会）

新客户：主要是为了___________________________（如：免费旅游、对“幸福有约”好奇、给朋友面子、确实有规划需求）

3. 你的客户情况：
老客户：______人，其中标保分别是__________________；

是否有加保的可能？______
新客户：______ 人，目标成交标保是______

4. 您与客户的日常交流中，他们最常提及或表现出最大担忧的是以下哪些方面？

健康与医疗：担心大病医疗费用、追求高品质就医资源、关注康复护理。养老规划与品质：担心退休金不足、寻求稳定的养老现金流、害怕孤独、担忧失能后的照护问题。财富保全与传承：希望财富安全、稳健增值，避免被分割或缩水，并顺利、无争议地传给下一代。子女支持：对子女的财务能力或孝心有所顾虑，希望不给予女添负担。资产配置与通胀：感觉“钱不值钱”，不知如何安放存款，对金融市场波动感到焦虑。其他

5. 常见异议：在沟通中客户最典型的拒绝理由或疑虑是什么？

保险是不是真的安全？保险时间太长了，不灵活收益太低，不如股票房产养老还早其他

6. 你希望通过此次会议和活动，你的客户了解哪方面信息？

泰康的综合实力，增加对公司的信任度养老观念的转变资产配置的观念财富传承知识增加对团队的信任度增加对自己的信任度其他

7. 您感觉客户对现有的保单或您推荐的产品方案，最看重的是什么？

安全性与确定性（绝对保本，写进合同）流动性（急需用钱时能否取出）收益性（长期能否跑赢通胀）服务附加值（如养老社区入住权、高端医疗绿通等）其他

8. 是否需要邀请鹏园居民分享？如需要，居民费用由大家分摊！

需要不需要

9. 通过此次活动，你觉得你的客户是否有成交的可能性？

有无

10. 如果你的客户有成交的可能性,你希望我们在促成环节我们设置的门槛是多少？

3万标保5万标保12万标保护理版20万标保特惠方案其他

11. 在促成中，如需设置礼品，你愿意个人承担多少钱的成本？

500元以内1000元以内3000元以内

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