居民投资理财偏好调查报告
尊敬的先生/女士：您好！本次调查旨在了解居民投资理财习惯与偏好，所有数据仅用于学术研究，严格保密个人信息，问卷填写约5分钟，恳请您根据实际情况作答，感谢您的支持与配合！
1. 您的性别是
男
女
2. 您的学历水平是
请选择
3. 您家庭每月可支配收入范围是
5000元及以下(
5000
)
50000元以上(
50000
)
4. 您目前参与的投资理财方式有哪些
银行定期存款
货币基金
股票
债券型基金
商业保险
贵金属
房地产投资
未参与任何投资理财
5. 您选择投资理财方式时会优先考虑的因素排序
收益水平
风险可控性
资金流动性
投资周期
操作便捷性
6. 您对投资理财的风险承受能力属于
保守型（偏好低风险、低收益）
稳健型（偏好中低风险、中低收益）
平衡型（偏好中等风险、中等收益）
进取型（偏好中高风险、中高收益）
7. 您每年在投资理财上的投入占家庭年收入的比例大约是
8. 您获取投资理财信息的主要渠道有哪些
银行理财经理
财经类APP
社交媒体
专业财经网站
亲友推荐
其他
9. 您更倾向的投资周期是
请选择
10. 您对理财产品的预期年化收益率范围是
2%及以下(
2
)
10%以上(
10
)
11. 您是否有过投资理财亏损的经历
是
否
12. 您认为影响投资理财收益的主要因素有哪些
市场行情波动
自身专业知识不足
信息获取不及时
政策变化
其他
13. 您对以下投资理财工具的了解程度排序
股票
基金
债券
保险
贵金属
14. 您是否愿意参加投资理财相关的培训课程
非常愿意
愿意
不确定
不愿意
15. 您未来1-2年计划增加投入的投资理财方式是
股票
基金
保险
房地产
其他
暂不增加投入
16. 您在投资理财过程中遇到的最大困难是什么
17. 您对当前投资理财市场的整体评价是
非常乐观
比较乐观
一般
比较谨慎
非常谨慎
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