资产配置规划表

1. 我的姓名
2. 所在城市
3. 年龄（周岁）
4. 手机号（稍后我们会与您做详细沟通）
5. 年收入（如果可以，尽量真实）
6. 有无贷款？如果有，可以填写贷款总额+还款时长
7. 目前存量资金总额（基金/股票/存款/理财，不包括房产）
8. 每年结余资金量（收入-消费）
9. 目前的理财渠道
10. 你可以接受的投资亏损幅度是多少
11. 家里谁管钱，谁拿决策主意
12. 能接受最长的投资时期，是多久
13. 有没有考虑过养老规划，你希望从几岁开始，每个月领多少钱
14. 有没有考虑过传承规划，给孩子或者家人留多少钱
15. 有没有考虑过美元配置，或者被人介绍过美元理财，逃出人民币低息环境
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