资管收官场新增
24日上午8:20签到，温德姆6楼
1. 营业单位
一支
联合支
四支
2. 工号
3. 代理人
4. 客户姓名
5. 客户年龄
6. 客户性别
男
女
7. 客户等级
钻石
铂金
黄金
大众
新客户
8. 是否家办客户
是
否
9. 客户职业
10. 是否企业主
是
否
11. 家庭年收入（万）
12. 家庭结构
13. 投资偏好（可多选）
房产
银行理财
股票，基金，外汇，债券类
数字货币
贵金属
古董艺术品
其他
14. 客户促成点
15. 客户保险计划-缴费年限
3年
5年
10年
20年
16. 客户保险计划-年缴保费（万）
17. 是否需要现场协助促成
是
否
18. 签单概率
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