2025 CLM主管培训及认证-03.线索转化工具&BI报表分析工具

1. 基本信息：

姓名：
日期：
授课老师

2. 关于线索覆盖率工具使用方法，描述正确的是？

工具使用中，最少录入0097报表参数和DMO线索报表即可输出有效信息工具使用中仅需录入1次0097信息，当月再用就不需要再次录入0097了车已卖清单和长期异地用车清单是从标签导出的自店远程协议清单可以从DMO系统导出

3. 关于线索覆盖率工具界面信息，描述正确的是？

该工具可以统计自店A、B-A、C-B类客户线索覆盖比例该工具可以统计自店A、B-A、C-B类远程协议覆盖比例该工具可以统计自店A、B-A、C-B类客户保险覆盖比例该工具可以统计自店A、B-A、C-B类客户线索转化比例

4. 关于线索覆盖率工具中，客户画像（专员工具）的使用方法，描述正确的是？

该工具的所有参数信息对客户画像（专员工具）的信息完整性都有影响专员工具只能CLM专员使用，主管不需要使用使用专员工具过程，需将车架号录入对应位置后回车抓取客户画像信息专员工具可以导出客户电话信息

5. 关于线索覆盖率工具的结果应用，理解正确的是？

信息输出后，针对未覆盖的客户可以通过对应列最后一行信息看到未覆盖客户数量针对未覆盖客户数量双击，可以导出未覆盖客户清单导出未覆盖客户清单后建议单独保存分析使用，不建议长期留存在原始工具中，避免运转缓慢为保证客户画像（专员工具）的应用便利性，主管可以将线索覆盖工具整体发给员工使用

6. 线索覆盖率工具使用中的注意事项，描述正确的是？

每次使用前可以先将原始数据清空后再粘贴新的信息出现信息无法输出情况时，需要检查0097报表页面PB列往后的黄色带公式区域，是否有正确信息输出Excel表格操作中：0097报表参数粘贴时，不可以点击左上角的三角全部覆盖工具参数录入越齐整，客户画像（专员工具）越全面

7. 关于线索覆盖率工具，各类客户线索覆盖情况的理解，正确的是？

数据导出后需要分析未覆盖客户原因是什么，不建议盲目上传自定义线索需要特别针对A类，B-A类未覆盖客户信息做出分析，找到未覆盖原因并制定针对性线索进行覆盖导出信息后只要针对未覆盖的客户进行自定义线索上传即可自店客户线索覆盖率必须100%

8. 以下关于保客线索跟进详情工具使用，描述正确的是？

此工具可针对不同线索的跟进转化状态，分析员工间的执行差异在一级筛选，保客线索名称栏目全选的情况下，左侧柱状图无状态的情况是因为自定义线索和新线索名称无法采集跟进状态导致的该工具可以通过筛选关键线索后，分别分析团队及专员个人的线索跟进量和转化差异该工具输出信息后无需进一步操作，直接浏览信息并分析即可

9. 关于子线索详情分析工具的应用和理解，正确的是？

当前DMO系统导出原始信息线索跟进报告(子线索详情)后，需要确认与工具表头的一致性，如果有不同，则需要按工具顺序调整列信息，否则会导致信息输出错误此工具可以查看不同类型线索，不同销售机会点的跟进情况此工具可以查看不同类型线索，不同销售机会点的转化情况该工具可以分析不同销售机会点转化率，为业务提升改善提供方向

10. 关于专员跟进报告工具的描述和理解正确的是？

此工具可以体现保有客户生命周期专员的邀约话术标准执行能力专员跟进报告可以通过对关键线索的选择，对比不同员工的工作能力此工具可以查看推送周期内专员跟进率和转化率指标，体现专员跟进效率此工具的可以对比不同专员的工作习惯，分析持续跟进占比

11. 以下关于BI报表分析工具应用的理解，正确的是？

所有BI工具的参数信息，均需核对导出信息和原始工具表头的一致性，否则影响信息输出所有工具的参数信息录入过程，均需将格式修改为数值，否则无法输出信息线索跟进分析过程，需要将三个工具综合交叉分析所有BI工具分析的时间节奏，可以是每天进行

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