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1. 职场
2. 业务经理姓名
3. 客户姓名
4. 客户性别
5. 客户年龄
6. 客户星级
7. 是否精准建库客户
8. 客户职业
9. 家庭成员情况
10. 家庭年收入情况
11. 保险保障情况
12. 金融资产情况
13. 近期资金使用安排
14. 促成点
15. 档案袋内计划书
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