公司客户经理培训需求与考核指标优化问卷调查
一、基本信息
1. 您所在的片区:
总行营业部
白塔片区
新亨片区
曲溪片区
云路片区
炮台片区
2. 您当前的公司客户经理专业层级为:
初级
中级
高级
二、培训需求调研
3. 您当前最迫切需要提升的能力模块是(可多选):
客户分层经营与精准营销
客户需求识别
方案沟通技巧与客户异议处理
客户关系维护与高价值客户粘性提升
风险合规与内控管理
数字化工具(如经营易系统)应用
客户贷后管理效率
其他
4. 您偏好的培训形式为(可多选):
线下集中授课
线上录播课程
典型项目案例拆解复盘
优秀客户经理经验分享会
同岗位经验交流沙龙
设立“导师制”结对机制
其他
5. 您希望培训内容的侧重点是(单选):
理论知识讲解
实操方法与工具交付
典型案例拆解
问题答疑与经验交流
三、岗位考核指标优化建议调研
6. 您认为2025年公司客户经理考核指标中,最能体现岗位价值的是(可多选):
存量贷款续贷
新拓展对公贷款户数
管户贷款余额增量
对公贷款利息收入
贷款管户数
管户贷款年日均余额
贷款投放额
管户结算达标户数
新拓展对公存款客户户数
代理中间业务收入
工作满意度指标
其他
7. 您认为2025年公司客户经理考核指标中,权重设置不合理的是(可多选):
存量贷款续贷
新拓展对公贷款户数
管户贷款余额增量
对公贷款利息收入
贷款管户数
管户贷款年日均余额
贷款投放额
管户结算达标户数
新拓展对公存款客户户数
代理中间业务收入
工作满意度指标
其他
8. 您认为以下哪种对公贷款考核口径更能体现岗位价值:
公司客户经理经办并由授信管理部审批(不以合同金额是否超1000万划分)
合同金额1000万以上
9. 您认为自拓贷款与转介贷款是否应该区分考核:
是
否
10. 您认为今年的岗位考核模式对于您个人业绩提升是否有促进作用
是
否
11. 针对2026年岗位考核指标,您的优化建议是(如考核周期、考核指标等,请尽量详细描述):_________________________
四、工作提升建议调研
12. 针对公司贷款业务,您认为有什么需要总行/片区部门支持及优化的建议?
再次感谢您抽出宝贵时间完成本次调研!问卷收集后我们将尽快梳理分析,推动相关工作优化落地。
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