电商基本信息调研表

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1. 请输入企业名称

企业名称

2. 基本信息

联系人姓名：
联系人电话：
职位:
微信号：

3. 公司/个体工商户名称

4. 若为个体户请提供经营者姓名

5. 主体类型

有限公司及数量个体户及数量个人独资企业及数量合伙企业及数量其他

公司/业务成立时间

正式开展电商业务时间：

8. 主要经营模式及年应收金额（万元）

平台自营(如:品牌旗舰店)
平台分销
一件代发
自有货源(囤货销售)
自有货源(自有工厂)
直播带货(自有团队)
直播带货(合作达人)
社交电商/私域流量运营(微信、社群等）
其他:

主要产品/服务类别

金银珠宝首饰服装鞋帽美妆个护3C数码食品生鲜家居用品医疗器械虚拟服务艺术工艺品二手交易其他

10. 是否有特殊资质要求

是否

11. 特殊资质要求

食品经营许可医疗器械备案出版物许可其他

12. 收入来源

平台销售及收入占比私域/微信/社群销售及收入占比线下销售/批发销售及收入占比其他

13. 主要收款方式

平台自动提现至公司对公账户平台自动提现至法定代表人/股东/实际控制人个人银行卡平台自动提现至其他指定个人银行卡(请说明关系)通过第三方支付机构(如:支付宝/微信商户/拉卡拉/汇聚支付)归集后再提现客户直接转账 (微信/支付宝/银行卡)至个人账户

14. 成本费用支出方式

主要通过对公账户转账/公户支付主要通过个人卡/微信/支付宝支付混合使用（公户+私卡）

15. 当前面临的最大财税合规痛点/风险担忧

收入未合规入账/大量使用私户收款 (税务稽查风险)成本费用发票缺失严重 (利润虚高，所得税税负过重)刷单/补单等非真实交易的财税处理混乱 (收入成本不匹配，虚开发票风险)平台扣费、推广费、物流费等无票或取票困难 (成本列支依据不足)库存管理混乱，账实严重不符 (成本结转不准确，潜亏)公私不分，股东/老板随意从公司拿钱未规范处理 (视同分红未缴税、挪用资金风险)增值税税负高/进项抵扣不足 (特别是小规模纳税人转一般纳税人后)平台账单、资金流水不会对账，账务混乱 (财务数据失真)不懂/未充分利用税收优惠政策 (如小微企业所得税优惠、特定区域政策)担心被金税四期稽查/触发预警准备融资/上市，需要规范财务其他

16. 是否有过税务稽查/被平台处罚的经历

17. 是否有专职/兼职会计

专职兼职代理记账无 (老板自己弄/家人弄)

18.

当前纳税人类别

小规模纳税人一般纳税人有(跨境) 进出口经营权/退税资格无(跨境) 进出口经营权/退税资格

19. 当前使用的财务软件/工具

金蝶/用友等专业软件某电商 ERP (请写名称）某平台服务商提供工具Excel 表格无系统记录

20. 是否建账

是否

21. 供应商能否提供合规发票

是否

22. 是否定期对账

是否

23. 您本次咨询最希望解决的具体问题是什么

24. 您对我们哪项/哪些服务最感兴趣

电商合规咨询顾问 (全面诊断、方案规划、落地辅导)电商合规账 (全盘账务处理、成本核算、对账、报表出具)电商财税合规疑难解决 (私卡公户、缺票问题、税负优化、稽查应对)企业全面财务管控及流程与制度搭建其他

25. 您期望的顾问服务介入程度

一次性咨询/方案出具长期顾问指导 (按月/季)深度代运营 (全权处理账税)不确定，先了解

26. 是否有预算范围或期望的服务费用区间

27.

其他补充信息或特别要求

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