M银行北京分行理财经理绩效考核体系优化研究调查问卷

尊敬的M银行北京分行理财经理：

您好！本问卷旨在了解您对现行绩效考核体系的看法，为优化体系提供参考。问卷采用匿名方式，数据仅用于学术研究，严格保密。请结合您的实际工作情况客观作答，感谢您的支持！

1.
  1. 您的性别： 
2.

  1. 您的年龄：

3.
  1. 您的学历：
4.

  1. 您从事理财经理岗位的工作年限：

5.

  1. 您目前的职级：

6.
  1. 您认您对现行绩效考核方案的整体了解程度：
7.

  1. 您认为现行绩效考核方案的目标与分行战略目标（如客户拓展、资产增长、合规风控）的契合度：

8.

  1. 您认为现行绩效考核方案与资管新规“风险定价型”转型、养老金融“长期服务能力”要求的契合度：

9.
  1. 您对现行绩效考核周期（如月度、季度、年度）的合理性评价：
10.

  1. 您认为现行绩效考核主体（如直属领导、部门负责人）的全面性：

11.

  1. 您认为现行考核体系对M银行北京分行（股份制银行）应对国有大行规模挤压、本地中小银行竞争的支撑度：

12.

  1. 您对现行考核指标（如金融资产规模、产品销售额、客户新增数）的科学性评价：

13.

  1. 您认为现行考核中短期业绩指标（如理财产品销售额、新增客户数）与长期风险防控指标（如风险调整后收益、客户资产健康度）的权重分配合理性：

14.

您认为现行考核指标中存在的主要问题是（可多选）：

15.

  1. 您对 “客户维度” 指标（如客户满意度、投诉量）的重视程度评价：

16.

  1. 您对 “合规与风险” 指标（如合规检查通过率、风险事件发生率、风险测评合规率）的合理性评价：

17.

  1. 您对“数字化服务能力与专业资质”指标（如数字化工具使用、养老/资产配置类资质）纳入考核的必要性评价：

18.

  1. 您在考核周期内收到上级关于绩效目标的沟通频率：

19.

  1. 考核周期内，您是否收到针对客户风险适配的事前预警提示（如客户风险等级与产品不匹配预警）：

20.

  1. 您的销售过程（如客户风险问卷填写、产品风险提示）是否被实时合规监测（如系统实时记录、AI合规校验）：

21.

您对绩效考核过程中数据统计（如业绩数据、客户数据、风险合规数据）的准确性评价：

22.

考核结束后，您是否收到上级对结果的书面或口头反馈：

23.

您认为现行考核结果与绩效工资的关联度：

24.

您对现行考核结果在 “晋升与发展” 中作用的评价：

25.

您认为考核结果应用中存在的主要问题是（可多选）：

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