职场会客户KYC

1. 机构
2. 业务员姓名
3. 客户姓名
4. 客户性别
5. 客户身份证号
6. 客户手机号
7. 客户婚否
8. 子女数量
9. 汽车数量
10. 客户职业
11. 新/老客户
12. 太保公司历史保单(产品/保费)
13. 其他公司已购买保险总和
14. 客户目前拥有哪些服务(蓝本/细胞/家园/信托)
15. 客户上过几次/哪些平台？
16. 本次沟通计划书3*3/10*3等根据实际情况
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