2026年私人银行权益服务优化调研问卷

为精准匹配业务需求，优化私行客户活动资源投入，特开展本次调研。本问卷旨在了解您个人在客户关系维护与拓展中，最希望获得总行支持的私行客户活动类型。您的宝贵意见将直接帮助我们规划更具吸引力和实效性的客户增值服务。

1. 您所在的支行:

2. 您的岗位角色:

零售行长投资顾问支行个销团队长其他

3. 在您所服务的私行客户里，您认为以下哪些私行权益是客户普遍关心且诉求强烈?（最多4项）

全行统一标准的私行客户尊享厅堂接待流程节日慰问拜访与赠礼手机银行私行专区线上便捷的服务积分商城的产品服务兑换多元化的主题沙龙活动专属财富产品和产品定制服务优惠灵活的贷款产品权威的第三方专家资源推荐（法税、企业管理、医疗教育等）一对一服务的投顾团队提供高质量圈层社交公私业务联动赋能高品质且有格调的私行中心活动场所其他

4.您认为当前私行权益增值服务亟待解决的痛点难点是?（最多4项）

服务集中总行，镇街覆盖不足线上化不成熟，依赖人工处理较多相较同业私行产品和服务种类不足、定制受限活动吸引力不足，邀约困难活动与业务交易联动设计不足，业务转化难活动宣传介绍不清晰，推广力度不够活动流程设置不够合理，体验不佳节日和日常拜访赠品经费不足基本满意，没有太多优化建议其他

5. 在您所服务的私行客户里，您认为以下哪个群体的私行权益活动配置最需要尽快补充?（最多3项）

私行企业家私行年轻二代私行女性客户私行股东客户私行特定单位人群（如村组关键人、政府工作人员）专业人士（如律师、医生、工程师等）颐养退休人士

6. 您认为当前私行线下活动中最需要增加频率的类型是?（最多4项）

专业咨询类活动（如法律规划、税务规划、财富传承、资产配置）子女教育与家庭类活动（如升学留学规划、夏令营、研学、亲子互动活动）年轻二代活动（如名企实习与职业发展、圈子联谊、企二代创业沙龙、正式与非正式的相亲活动）高端体育运动与健康（如明星大师运动课、运动体验课、营养管理、健康管理讲座等）生活美学与品味沙龙（如艺术品/珠宝品鉴、品酒会、高定服饰体验等）身心健康与修养沙龙（如私人医生健康讲座、正念与压力管理、传统文化修习等）女性主题沙龙（如女性领导力、家庭关系培养等）企业家主题活动（如企业管理沙龙、团队管理、企业参访等）圈层互动活动（如晚宴、MGM活动、小团出游）其他

7. 针对“私行企业家/企业主”客群，您认为以下哪些活动主题最能吸引他们?（）

宏观经济与政策解读企业税务、法务与传承规划投资并购、IPO市场动态企业管理与领导力私董会产业链考察与企业交流其他（请注明）:

8. 针对“家族企业接班人/二代”客群，您认为以下哪些活动形式更受青睐?（）

名校游学/跨境商业考察创新科技企业参访艺术鉴赏、潮流收藏品鉴雪茄、茶道、威士忌品鉴社交型主题派对（如音乐会、露营、高端运动等）创业投资沙龙与圈层对接其他（请注明）:

9.您希望以什么频次开展财富管理、法税、家族信托等专业类沙龙讲座?（单选）

每个月2次每个月1次每个季度1-2次每半年1-2次其他

10. 您服务客户中，在现有的服务权益中，评价最好的是哪一项?（）

中西医面诊积分兑换健康体检接送机和贵宾厅服务财富管理咨询服务头发造型服务（剪烫染发服务）化妆造型服务礼服租借服务健康送水服务其他

11.假设2026年增设私行权益服务和活动，您建议哪些项目类型?

12. 您希望对私行客户节日（如生日、传统节日、结婚入伙等事件）的赠礼采取什么形式:

管户人自行选购后支行报销（支行全权处理）总行私人银行提供合作商家和赠品选项，支行按标准在备选项内选购并配送;（总行指导、支行处理）支行只需申报需求，总行按赠礼标准统一发货配送至客户地址;（支行申报，总行全权处理）客户上手机银行点击领取赠品，填报信息后，总行直接物流发货（客户申领，总行全权处理）根据CRM客户信息，系统直接批量处理，统一在手机银行赠送积分、卡券等电子类赠品。（无需申领，总行全权处理）其他方式

13.您对私人银行权益增值服务还有什么其他的建议?

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