2026年1月15日民生答谢晚宴客户信息收集表（余姚支行）

1. 客户姓名
2. 客户年龄
3. 客户性别
4. 网点名称
5. 理财经理姓名
6. 渠道经理姓名
7. 客户行内资产（万）
8. 客户卡内可支配活期余额是否超20万以上
9. 客户是否能自己做主购买保险产品
10. 客户性格
11. 客户对保险态度
12. 客户是否接受过保险产品的讲解
13. 是否曾经买过银保渠道的保险产品
14. 本次酒会出单的概率
15. 计划出单产品
16. 计划：保费*缴费期限
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