1月15日下午521画像

1. 客户经理姓名
2. 客户姓名
3. 电话号
4. 性别
5. 年龄
6. 行业
7. 职位
8. 与客户关系情况（一般/好/非常好）
9. 是否老客户
10. 客户星级
11. 家庭成员构成（标注职业）
12. 家庭可活用资金
13. 购买过哪些保险
14. 投资情况
15. 兴趣爱好
16. 客户为什么买（请勿写一堆产品亮点）
17. 客户为什么不买（促成难点）
18. 设计购买方案（产品、切入点）
19. 预计签单金额
20. 首张保单年份
21. 保单件数
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