ZX银行HF分行个人理财产品营销现状调查问卷

尊敬的客户：您好！为深入了解您对ZX银行（中信银行）HF分行（合肥分行）个人理财产品及服务的需求与评价，助力我们优化产品与服务质量，特开展本次调研。问卷实行匿名制，数据仅用于学术研究与业务优化，我们将严格保密您的信息。感谢您的支持与配合！

1. 您的性别

男女

2. 您的年龄

30岁以下31-40岁41-50岁51-60岁61岁以上

3. 您的文化程度

高中及中专大专本科硕士及以上

4. 您的家庭年收入

10万元及以下11-20万元21-30万元31万元以上

5. 您的职业

企事业单位员工公务员个体户金融行业从业者科教行业从业者IT行业从业者其他

6. 其他职业请注明

7. 您购买我行理财产品时长

1年以下2-5年6-10年11-15年16-20年20年以上

二、产品认知与满意度

8. 您对ZX银行HF分行个人理财产品的了解程度

非常了解较了解一般较不了解非常不了解

9. 您认为我行理财产品与合肥其他银行同类产品相比，差异化程度如何

差异显著略有差异基本无差异差异模糊

10. 您对我行理财产品整体配置方案的满意度

非常满意较满意一般较不满意非常不满意

11. 您优先选择的理财产品期限类型

1年以内（短期）1-3年（中期）3-5年（长期）5年以上（超长期）

12. 您认为我行理财产品存在的主要问题

同质化严重创新不足收益偏低风险等级适配性差缺乏地域特色其他

13. 其他理财产品问题请注明

三、定价与增值服务评价

14. 您对我行理财产品定价的认可度

非常合理较合理一般较不合理非常不合理

15. 您认为我行理财产品收益水平与市场同类产品相比

显著偏高略高持平略低显著偏低

16. 您对我行理财产品增值服务的满意度

非常满意较满意一般较不满意非常不满意

17. 您最关注的增值服务类型

个性化资产配置方案风险预警提示理财知识讲解养老/教育规划服务本地生活权益（如商超优惠）其他

18. 其他增值服务类型请注明

四、营销渠道体验

19. 您获取我行理财产品信息的主要途径

线下网点宣传手机银行推送网上银行理财经理推荐亲戚朋友介绍自媒体平台（抖音、视频号等）其他

20. 其他信息获取途径请注明

21. 您常用的购买渠道

手机银行网上银行线下网点智能终端机其他

22. 其他购买渠道请注明

23. 您对常用购买渠道操作便捷性的评价

非常便捷较便捷一般较繁琐非常繁琐

24. 您认为我行营销宣传存在的主要问题

内容缺乏针对性渠道覆盖不足频次过低信息更新不及时无地域化内容其他

25. 其他营销宣传问题请注明

五、服务质量评价

26. 您对我行理财服务人员专业能力的满意度

非常满意较满意一般较不满意非常不满意

27. 您认为理财人员对您投资需求的了解程度

非常充分较充分一般较不充分非常不充分

28. 理财人员对您购买决策的影响

决定性影响显著影响参考作用影响较小无影响

29. 您对我行售后服务的满意度

非常满意较满意一般较不满意非常不满意

30. 您认为售后服务最需改进的方面

到期提醒不及时咨询响应缓慢收益明细不清晰回访频次不足问题解决效率低其他

31. 其他售后服务改进方面请注明

六、物理展示与整体体验

32. 您对我行线下网点理财服务环境的满意度

非常满意较满意一般较不满意非常不满意

33. 您认为网点物理展示存在的主要问题

环境老旧信息展示不清晰缺乏地域特色装饰自助设备不足适老设施缺失其他

34. 其他网点物理展示问题请注明

35. 您在我行购买的理财产品占家庭可投资资金的比例

25%以下25%-50%51%-75%75%以上

36. 您是否考虑未来增加在我行的理财投入

肯定会可能会不确定可能不会肯定不会

37. 您对我行个人理财业务的其他建议

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