1月26客户信息采集表

1. 你的姓名，客户姓名
2. 客户年龄，配额几万
3. 是否准备好金额
4. 上次参加平台是什么时候
5. 客户买过什么保险？（不仅是我司，几万几年交）
6. 客户收入情况（工资多少、退休金多少，配偶收入，子女收入）知道什么写什么。
7. 客户资产情况（知道什么写什么，比如房子、店面、在哪里的存款多少）
8. 客户家庭情况（几个孩子，配偶做什么的，或者丧偶、离婚，小孩身故等情况都写这里）
9. 客户会因为什么买（促成点），或者因为什么原因拒绝（可能的异议处理）
10. 有没有想要帮你促成的人，写名字或者都行
11. 计划书打了没有，想打几万几年交
12. 客户电话
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