中信企业家办公室・家族信托规划专属问卷
本问卷用于定制专属信托方案，信息将严格保密，仅用于方案设计。金额类信息可填写区间，不确定项可填 “待沟通”
第一部分：家族基础信息
（一）委托人核心信息
1. 您的姓名
2. 您的联系电话（优先）
3. 您的微信号（便于同步）
4. 您的常住城市
5. 您的税收居民身份
中国税务居民
非中国税务居民
双重税务居民
6. 若选择双重税务居民，请简要说明
7. 您的家族核心资产规模（净资产）
1000万-5000万
5000万-1亿
1亿-5亿
5亿以上
（二）家族核心成员简明信息（信托受益人规划关键）
8. 配偶信息
姓名：
年龄：
婚姻状况：
是否为信托受益人：
核心需求（如教育/养老/医疗）：
9. 子女1信息
姓名：
年龄：
婚姻状况：
是否为信托受益人：
核心需求（如教育/养老/医疗）：
10. 子女2信息
姓名：
年龄：
婚姻状况：
是否为信托受益人：
核心需求（如教育/养老/医疗）：
11. 父亲信息
姓名：
年龄：
婚姻状况：
是否为信托受益人：
核心需求（如教育/养老/医疗）：
12. 母亲信息
姓名：
年龄：
婚姻状况：
是否为信托受益人：
核心需求（如教育/养老/医疗）：
13. 其他关键成员（如祖父母/赡养对象）信息
姓名：
关系：
年龄：
婚姻状况：
是否为信托受益人：
核心需求（如教育/养老/医疗）：
（三）家族婚姻与财产关联说明
14. 您的婚姻状态
未婚
已婚（无财产约定）
已婚（有婚前财产协议）
已婚（有婚内财产协议）
离异（无财产纠纷）
离异（有财产分割协议）
丧偶
15. 家族资产是否跨境
否
是
16. 若家族资产跨境，请简要说明（如“香港有房产、美股持仓”）
17. 家族成员是否跨境居住
否
是
18. 若家族成员跨境居住，请简要说明（如“子女留学美国”）
第二部分：家族资产简明清单
（一）核心资产分类填写（标注“是否拟纳入信托”）
19. 现金及理财资产
具体情况（如“银行存款300万、货币基金200万”）：
估值区间（万元）：
20. 现金及理财拟纳入信托类型
家族信托
保险金信托
21. 不动产资产
具体情况（如“北京2套住宅、上海1套商铺”）：
估值区间（万元）：
22. 不动产拟纳入信托类型
家族信托
慈善信托
23. 金融资产
具体情况（如“A股持仓500万、私募产品800万”）：
估值区间（万元）：
24. 金融资产拟纳入信托类型
家族信托
保险金信托
25. 企业股权资产
具体情况（如“XX科技公司60%股权、XX持股平台30%份额”）：
估值区间（万元）：
26. 企业股权拟纳入信托类型
股权信托
家族信托
27. 保险资产
具体情况（如“增额终身寿保单1份，现金价值400万；寿险1份，保额1000万”）：
估值区间（万元）：
28. 保险资产拟纳入信托类型
保险金信托
家族信托
29. 海外资产
具体情况（如“美国房产1套、香港理财200万港币”）：
估值区间（万元）：
30. 海外资产拟纳入信托类型
家族信托
跨境信托
31. 其他资产（如“收藏品、专利”）
具体情况：
估值区间（万元）：
32. 其他资产拟纳入信托类型
家族信托
慈善信托
（二）负债与担保情况（无则填“无”）
33. 个人/家庭负债（如“房贷剩余200万、信用贷50万”）
34. 是否为他人/企业担保
无
有
35. 若有为他人/企业担保，请说明（如“为朋友企业担保100万”）
第三部分：四类信托核心需求专项采集
（一）家族（家庭）信托需求（核心解决：资产隔离、定向传承）
36. 您是否有设立家族信托的意向
否
是
考虑中
37. 设立家族信托的核心目的（可多选）
隔离企业/个人债务风险
避免子女婚变分割家产
防止子女挥霍财富
保障父母养老/子女教育
跨境资产传承
资产稳健增值
税务合规优化
38. 设立家族信托的其他核心目的
39. 请按重要性对选择的家族信托核心目的进行排序
隔离企业/个人债务风险
避免子女婚变分割家产
防止子女挥霍财富
保障父母养老/子女教育
跨境资产传承
资产稳健增值
税务合规优化
40. 拟纳入家族信托的资产类型
现金类
不动产
金融资产
41. 拟纳入家族信托的其他资产类型
42. 您对家族信托的受益分配期望（如“子女25岁前每月领生活费，30岁一次性领创业金”）
43. 您期望的家族信托期限
终身
20-50年
代际传承（多代受益）
44. 其他期望的家族信托期限
（二）股权信托需求（核心解决：股权传承、控制权稳定）
45. 您是否有设立股权信托的意向
否
是
考虑中
46. 标的股权情况
核心企业名称：
持股比例：
企业类型：
47. 核心企业类型
上市公司
非上市公司
48. 设立股权信托的核心目的（可多选）
确保企业控制权不旁落
清理股权代持关系
隔离企业经营风险
培养子女接班
税务优化
49. 设立股权信托的其他核心目的
50. 您对股权信托的股权管理期望（如“保留分红权，委托信托公司行使表决权”）
51. 设立股权信托是否需要其他股东同意
已同意
未沟通
无需（股权100%控股）
（三）保险金信托需求（核心解决：保险金定向管理、终身现金流）
52. 您是否有设立保险金信托的意向
否
是
考虑中
53. 拟对接保单情况1
保单类型（如增额寿/寿险）：
保额/现金价值（万元）：
原受益人：
54. 拟对接保单情况2
保单类型（如增额寿/寿险）：
保额/现金价值（万元）：
原受益人：
55. 设立保险金信托的核心目的（可多选）
避免保险金一次性被受益人挥霍
为家人提供终身稳定现金流
跨境保险金合规传承
补充养老/教育资金
56. 设立保险金信托的其他核心目的
57. 您对保险金信托的保险金分配期望（如“配偶每月领2万生活费，子女大学期间每年领10万学费”）
（四）慈善信托需求（核心解决：家族社会责任、慈善理想传承）
58. 您是否有设立慈善信托的意向
否
是
考虑中
59. 您的核心慈善方向（可多选）
教育助学
扶贫济困
医疗卫生
环境保护
文化传承
60. 其他核心慈善方向（如“家乡公益”）
61. 拟投入慈善信托的资产类型
现金
股权
不动产
62. 拟投入慈善信托的其他资产类型
63. 拟投入慈善信托的预计规模（万元）
64. 设立慈善信托的核心目的（可多选）
实现个人/家族慈善理想
传承家族社会责任
企业品牌提升
税务优化
让子女参与慈善
65. 设立慈善信托的其他核心目的
66. 您对慈善信托的期望参与方式（如“每年参与一次慈善项目考察，定期看捐赠报告”）
第四部分：税务与合规简明信息
67. 您的个人税务申报情况
完全合规
部分需梳理
68. 若个人税务申报部分需梳理，请说明（如“海外资产未申报”）
69. 您的企业税务情况
完全合规
基本合规
需专业辅导
70. 您对信托相关的税务关注点（可多选）
资产过户税费
收益分配税费
跨境税务
慈善税收优惠
无特别关注
71. 您的资产是否存在权属纠纷/司法冻结
否
是
72. 若资产存在权属纠纷/司法冻结，请简要说明
第五部分：服务期望与信息授权
（一）您的服务需求
73. 您期望的方案出具时间
3个工作日内
5个工作日内
74. 其他期望的方案出具时间
75. 您偏好的服务方式
线下面谈（中信办公室）
线上沟通（微信/电话）
上门服务
76. 您的后续服务需求（可多选）
定期资产报告
信托条款调整
税务辅导
慈善项目考察
77. 其他后续服务需求
78. 您对本次家族信托规划服务还有其他期望或建议吗？
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