中分高客陪访(保单检视)填报表

您的每一次高客陪访反馈,都能成为导师团相互学习和前进的动力,期待您的填报。
1. 陪访人员姓名
2. 陪访日期
3. 陪访渠道
4. 陪访网点(XX支行)
5. 陪访类型
6. 本次陪访为第几次陪访
7. 客户属性
8. 客户信息(包含但不限于客户姓名、性别、年龄及基础KYC信息、促成点及异议处理)
9. 陪访出单计划(X万,趸交/期交)
10. 是否陪访成功
11. 预估成交概率
待跟进(0)
成交概率(100)
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