中分高客陪访(保单检视)填报表
您的每一次高客陪访反馈,都能成为导师团相互学习和前进的动力,期待您的填报。
1. 陪访人员姓名
2. 陪访日期
3. 陪访渠道
工行
农行
建行
双邮
农商行
4. 陪访网点(XX支行)
5. 陪访类型
高客陪访
保单架构检视
6. 本次陪访为第几次陪访
首次陪访
第二轮陪访
第三轮陪访
多次陪访
7. 客户属性
前海存量客户
前海满期客户
保险客户
银行定期客户
其他
8. 客户信息(包含但不限于客户姓名、性别、年龄及基础KYC信息、促成点及异议处理)
9. 陪访出单计划(X万,趸交/期交)
10. 是否陪访成功
是(确定可出单)
否(待跟进)
11. 预估成交概率
待跟进(
0
)
成交概率(
100
)
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