私募产品户个性化信息建档

1. 基本信息

2. 更新日期

3. 投资经理姓名

4. 从业年限

3年以下3-5年5-10年10年以上

5. 历史业绩验证

无公开业绩1-2年业绩3-5年业绩5年以上业绩

6. 基金经理背景

海归公募券商期货银行民间高手学术背景

7. 投资经理个人特质

风险偏好：实际比公开形象学习适应性：对新策略、新工具接受速度压力应对模式：回撤期间的表现长期职业规划：是否透露过设立新公司、退休等意向

8. 核心团队凝聚力

高（股权绑定、长期合作）中低（有潜在离职风险）

9. 人员扩张意向：是否有意扩大团队？

是否不确定

10. 投资理念与文化

业绩导向极端：对短期排名、业绩压力极大风控文化严谨：风控流程严格，甚至影响效率投研驱动型：极度重视研究，决策慢但深交易灵活型：根据市场变化快速调整

11. 产品策略

主观CTA量化CTA（高频）量化CTA（中频）量化CTA（低频）套利宏观对冲

12. 产品最新规模（万元）

＜10001000-50005000-100001亿-5亿5亿-10亿＞10亿

13. 规模趋势

快速增长稳定萎缩新成立

14. 风险收益特征

高风险高收益稳健增长型低风险低收益

15. 最大回撤控制

＜5%5-10%10-20%＞20%

16. 本次信息主要来源

与投资经理的一对一深度交流与团队其他成员的交流观察其交易行为、沟通模式第三方（如母公司同事）提供的信息其他

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