万亿国企太平洋，万家客户共分享8号活动

业务员姓名

业务员机构

客户称呼

是否带配偶

是否

1、所属客群

黄金会员翡翠会员铂金会员钻石会员至尊会员

2、客户类型

高温高价其他

3、客户性别

男女

4、客户年龄

40岁及以下（40,50】（50，60】60岁以上

5、客户职业

企业主职业金领国家公职人员全职太太职业投资者自由职业者其他

6、婚姻情况

未婚已婚离异再婚/配偶再婚丧偶未知

7、子女情况（多选题）

独生子女多个子女8岁以下8（含）-18岁18（含）-25岁25岁以上

8、长辈情况（多选题）

父亲母亲配偶父亲配偶母亲其他长辈无需考虑

9、收入情况（多选题）

个人50-100万个人100-500万个人500-1000万个人1000万以上家庭50-100万家庭100-500万家庭500-1000万家庭1000万以上

10、资产体量情况

1000万以下1000-5000万5000万-1亿1-5亿5-10亿10亿以上

11、资产配置情况（多选题）

房产股权股票/基金理财保险不清楚

12、特殊情况（多选题）

资产代持家庭负债境外资产收入与税不匹配不清楚其他

13、客户关系

缘故转介绍其他-续期单非常亲密较为亲密关系一般

14、保费规划（**万元✖️*年）

15、账户追加额度（**万元）

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