银行个人养老金理财产品营销策略调研问卷

1.

您是否了解或参与过个人养老金理财业务?

2.

您未来1年内是否有开立个人养老金账户、购买相关理财的计划?

3. 您的性别:
4. 您的年龄:
5. 您的月均收入(税后):
6. 您的职业类型:
7.

您的最高学历是:

8. 您的投资经验(理财/基金/保险/贵金属等个人金融业务):
9.

您出于什么原因进行个人养老金账户的开立、缴存和产品购买?

10.

您是通过什么渠道了解到的这个业务?

11. 您认为哪种促销活动对您最具吸引力?
12. 产品种类丰富,可以满足您的不同需求
13. 产品风险等级符合您的需求及预期
14.

产品创新性符合您的需求及预期

15.

产品的历史/业绩比较基准收益符合您的预期

16.

产品的相关费率合理透明

17.

产品收益符合预期

18.

您可以通过多渠道了解到个人养老金理财业务

19.

线上渠道可完成开户、购买、查询等全流程操作

20.

线下网点可以办理专业的个人养老金理财相关业务

21.

促销宣传活动内容清晰,可以全面了解产品和优惠内容

22.

促销宣传活动多样且有吸引力

23.

您可以通过偏好的渠道(如手机银行、客户经理)接收到相关的促销信息

24.

您可以找到专属的客户经理或服务人员

25. 业务人员专业素质良好,能快速办理业务/解决问题
26.

业务人员的服务态度友好、有耐心

27. APP 个人养老金专区界面设计清晰、操作便捷 
28. 线下网点的个人养老金理财展示区域专业规范
29. 产品说明书、政策解读、活动宣传手册等相关材料易于理解
30.

办理业务过程简单便捷,等待时间可以接受

31.

办理业务中透明公开,可以直接了解到每一个步骤

32.

Z银行可提供持续的账户管理、收益查询及政策解读等长期服务支持

33.

您对Z银行的个人养老金理财业务评价

34. 您对Z银行个人养老金理财业务的营销策略,有其他的建议或意见么?
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