业务端AI应用需求调研
尊敬的各位业务部门领导、同事：
为精准掌握各业务部门日常工作中重复性、机械性、纯手工、高耗时工作的实际情况，优化工作流程、提升工作效率，了解大家对研发/嵌入AI工具等优化方式的需求，特开展本次调研。本问卷所有收集到的信息仅用于工作优化分析，请您根据自身实际工作情况如实填写，感谢您的支持与配合！
1. 您所在的部门:
请选择
2. 您的岗位:
业务部门负责人
业务部门班子
业务运营负责人（含客服部负责人）
业务运营（客服操作）
销售人员
结算
其他
3. 您从事当前岗位的工作年限:
1年以内
1-3年
3-5年
5年以上
4. 您平均每天用于“重复性、机械性、纯手工、高耗时”工作的时长约为:
1小时以内
1-2小时
2-4小时
4小时以上
5. 您认为当前岗位中，“重复性、机械性、纯手工、高耗时”工作对您的工作效率影响程度:
无影响
轻微影响（可接受）
中度影响（占用部分核心工作时间）
重度影响（严重占用核心工作时间，无法专注高价值工作）
6. 请结合自身工作，勾选日常工作中存在的“重复性、机械性、纯手工、高耗时”工作类型（可多选，若有未列出的请补充）:
订单录入
单证上传
结算操作（对账、开票、核销）
报表统计与制作（如每日/每周/每月业务报表、数据汇总）
文件整理与归档（如合同、单据、报表的分类、扫描、归档）
信息核对（如业务数据核对、客户信息核对、单据审核）
通知/消息推送（如向客户、团队成员批量发送通知、提醒）
台账更新（如业务台账、客户台账，需每日/定期纯手工更新）
基础文案撰写（如固定模板的业务通知、回复话术、简单总结）
流程审批辅助（如手工登记审批节点、提醒审批人、整理审批材料）
其他（请详细描述）
7. 请选出您认为
最耗时、最影响效率的3项
类型工作（按耗时程度排序），并说明其每日/每周耗时时长及核心痛点:
订单录入
单证上传
结算操作（对账、开票、核销）
报表统计与制作（如每日/每周/每月业务报表、数据汇总）
文件整理与归档（如合同、单据、报表的分类、扫描、归档）
信息核对（如业务数据核对、客户信息核对、单据审核）
通知/消息推送（如向客户、团队成员批量发送通知、提醒）
台账更新（如业务台账、客户台账，需每日/定期纯手工更新）
基础文案撰写（如固定模板的业务通知、回复话术、简单总结）
流程审批辅助（如手工登记审批节点、提醒审批人、整理审批材料）
其他（请详细描述）
8. 您认为上述重复性、机械性工作中，是否有可通过工具（如AI、自动化软件）替代的部分?
完全没有
有少量（1-2项）
有较多（3-5项）
大部分都可以（5项以上）
9. 您当前是否使用过相关工具（如AI工具、自动化软件）处理上述类型工作?
从未使用
偶尔使用（每月1-3次）
经常使用（每周1-3次）
日常使用（每日都用）
10. 若使用过相关工具，请说明工具名称、使用效果及存在问题（如有）:
非常好（大幅提升效率）
较好（一定程度提升效率）
一般（无明显变化）
较差（无法满足需求）
11. 您是否有研发/嵌入AI工具、自动化软件等优化上述重复性工作的需求?
无需求
轻微需求（可有可无）
中度需求（希望有相关工具）
强烈需求（迫切需要相关工具）
12. 若有需求，您希望工具主要解决哪些类型的工作?请
按需求程度排序
。
订单录入自动化
报表统计与制作自动化
文件整理与归档自动化
信息核对自动化
批量消息/通知推送
台账自动更新
基础文案自动生成
流程审批辅助自动化
其他
13. 您希望AI工具/自动化软件具备哪些核心功能（可多选，可补充）?
自动识别并录入订单（如图片、文档、聊天记录中的信息提取录入）
自动生成固定模板报表
批量处理任务（如批量整理文件、批量核对数据）
智能提醒（如台账更新提醒、审批提醒）
多系统数据同步
简单文案自动撰写/优化
数据异常自动预警
操作简单易上手
可自定义模板/流程
其他
14. 您对研发/嵌入AI工具、自动化软件有哪些顾虑（可多选，可补充）?
操作难度高，需要大量培训
数据安全无法保障（如业务数据、客户信息泄露）
工具稳定性差，易出错
研发/使用成本过高
无法完全适配本部门业务场景
替代部分工作后，自身工作内容调整的顾虑
无任何顾虑
其他
15. 您是否有方便好用的AI工具/自动化软件推荐给其他同事？
是
否
16. 除了研发/嵌入AI工具、自动化软件，您认为还有哪些方式可以优化上述重复性、机械性、纯手工、高耗时工作?
17. 针对本次调研主题（重复性、机械性、纯手工、高耗时工作优化及工具需求），若您还有其他任何想法、建议或诉求，请补充说明:
18. 如果您的意见被采纳，您是否愿意接受进一步需求访谈？
是（请填写您的姓名）
否
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