泰康-浦发3.13活动信息统计

1. 1.网点信息
支行名称：_______________
网点名称：_______________
理财名字：_______________
2.理财是否陪同
3.
理财信息
姓名：_________
年龄：___岁
性别：____________
身份证号码：_____________________
3.客户是否有陪同人员
4.陪同人员关系
6.
5.客户信息
姓名：_________
年龄：___岁
性别：____________
身份证号码：_____________________
7.
陪同人员1信息
姓名：_________
年龄：___岁
性别：____________
身份证号码：_____________________
8.
陪同人员2信息
姓名：_________    
年龄：___岁
性别：____________
身份证号码：_____________________
9.
泰康工作人员信息
姓名：_________    
性别：____________
身份证号码：_____________________
是否参与换装活动
11. 6.客户意向保费：_________    
推荐产品：____________
7.是否需要讲师现场配谈
8.客户KYC表上传
选择文件
9.预估成交概率
  • 20%
  • 40%
  • 60%
  • 80%
  • 100%
落单把握度
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