【支行个金行长】广发成都AUM裂变训练营训前调研
各位支行个金行长,为让培训辅导项目课程设计更有针对性,邀请您参与本次线上调研。烦请您认真填妥此问卷,期待您的响应与建议,谢谢!
您的姓名:
您所属支行:
您在银行的从业年限:
您在现岗位的在岗年限:
在支行日常经营管理过程中,您觉得最大的困惑或难点是什么?
管理岗责和分工不够清晰,与零售支行长分工不清楚
支行理财经理团队执行力不高,管理难度大
支行理财经理团队技能不足,效能低下
团队资深的员工比较多,不好管理
对于过程管理的追踪乏力,无法准确检核电面访质量
日常维护客户工作较多,不能有时间去精细化管理
不知道怎么去辅导赋能团队
其他,请补充
根据支行实际情况,队伍的目标客户主要来源是?
总行下发的商机
理财经理自营资源
渠道联动客户(如对公、个贷等)
分行下发的名单
其他
您从支行完成维度盘客户过程中,遇到哪些困难?(可根据所选简要展开描述)
盘点前名单来源不足
盘点中客户信息、标签不清晰
盘点中不知道如何筛选客户
盘点后名单下发、追踪难
支行名单与队伍名单不一致,落地难
其他(请补充)
您在检核队伍的盘客和触达客户过程中,遇到哪些困难?(可根据所选简要展开描述)
没有时间检核
难以追踪是否有真实的客户接触
难以追踪接触的质量
名单产出不清晰,难复盘
其他(请补充)
您在日常活动量的督导及辅导过程中,会存在以下哪些困难?(可根据所选简要展开描述)
活动量执行人员水平及技能参差不齐,未能做到差异化管理和辅导
电访实际执行效果与目标存在差距,如电访存在敷衍了事的情况
缺少活动量质量的支持
没有时间做活动量督导和辅导
其他(请补充)
您在日常队伍的赋能辅导管理过程中,会存在以下哪些困难?(可根据所选简要展开描述)
自身缺乏管理团队经验,不知如何引导员工解决问题
需重点辅导的人员,其辅导方式、频率及标准不清晰
与员工进行绩效面谈及辅导,但达不到预期效果
其他,请补充
您每日的工作时间占比是(请以100%的比例分配到各项选择中):
(可直接拖动滑动条也可直接在文本框输入数字)
客户盘点
活动量追踪及过程督导
队伍技能及心态辅导
大单/大客户陪访
自身管户客户经营
其他领导交办事务
您认为队伍目前电访过程中,主要的问题是:
感觉名单没什么用,名单接通率不高
客户挂断率高,讲不够1分钟
不知道怎么讲、电话逻辑不清晰
目标感不强,不知道名单规则,常打无效电话
生客破冰建联难
电话中企微添加不够
电话中KYC不够,K不出他行资金和配置情况
电话中产品推荐不够
电话中促成不够,常常需要二次跟进
其他
您觉得队伍在行外拉新过程中遇到什么困难?
不知道客户有没有钱
客户总说,钱都在你们行了
感觉产品没有竞争优势
拉新及升等活动没有竞争优势
客户比较想存在国有行
客户说一家银行只能存50万
其他
您认为队伍在面访过程中,常见的重难点场景是:
如何在初次面访中建立良好的第一印象
如何与不接受净值波动的保守客户交流
如何与既要高收益,又要低风险的客户交流
如何应对“我的钱不能放长期”的客户
如何与理财波动/净值亏损的客户交流
其他(请补充)
您认为您目前资产配置过程中,主要的问题是:
不知道怎么跟客户沟通市场,不够专业
都知道要资产配置,但是不知道怎么讲这个理论讲得通俗
不了解客户,常提出的痛点客户不接招
配置比例建议
客户觉得其他银行的产品等更专业
承接的保险、基金产品、公私募、信托等开口有难度
其他(请补充)
您希望本次训练营,能帮助您解决什么问题
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